Η SpaceX θέλει 40 δισεκατομμύρια για τσιπ της Nvidia | Future Intelligence #30

Κάτω από την κυμαινόμενη διάθεση γύρω από τους ημιαγωγούς, η υποδομή τεχνητής νοημοσύνης αναδιατάχθηκε αυτή την εβδομάδα. Η SpaceX διαπραγματεύεται ένα πακέτο περίπου 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για επιταχυντές NVDA και αγοράζει για περίπου 8 δισεκατομμύρια δολάρια το πανεθνικό φάσμα 800 MHz. Την υπολογιστική ισχύ και το φάσμα τα παίρνει έτσι μια εταιρεία που δεν είναι hyperscaler. Η Waymo δανείστηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της, πίστωση 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων· η θυγατρική robotaxi της GOOGL χρηματοδοτείται ως υποδομή, όχι ως πείραμα. Και η Google κλείδωσε στην CEG 3.590 MW στο δίκτυο PJM - το όριο της επέκτασης της τεχνητής νοημοσύνης παύει να είναι τα τσιπ και γίνεται το ηλεκτρικό ρεύμα.

Το Future Intelligence είναι μια αποκλειστική αναλυτική αναφορά που δημοσιεύεται μία φορά την εβδομάδα και είναι διαθέσιμη μόνο στα μέλη του Bulios Black. Τα μέλη τη λαμβάνουν αυτόματα κάθε Κυριακή πρωί με email - σε πλήρη έκταση, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων σεναρίων και επιπτώσεων στην αγορά. Μόνιμη πρόσβαση στην αναφορά αποκτάτε με συνδρομή στο Bulios Black.

Apple και LG: επτά συσκευές που η Apple σχεδίασε αλλά δεν θα κατασκευάσει

Το Bloomberg, επικαλούμενο καταθέσεις στην αμερικανική FCC και την UL Solutions, περιέγραψε στις 6 Οκτωβρίου μια ασυνήθιστη κατασκευή: επτά συσκευές για έξυπνο σπίτι, τις οποίες συν-ανέπτυξε η Apple, θα φέρουν την επωνυμία LG. Πρόκειται για ενσύρματο βιντεοκουδούνι, θερμοστάτη, αισθητήρα θερμοκρασίας, έξυπνη κλειδαριά τύπου deadbolt και τρεις κάμερες - εσωτερική, εξωτερική και με προβολέα.

Στα έγγραφα το όνομα Apple δεν εμφανίζεται πουθενά και η LG ζήτησε από την FCC να κρατήσει τις λεπτομέρειες μυστικές. Την επόμενη ημέρα από την κατάθεση εμφανίστηκαν οι πρώτες απεικονίσεις της κλειδαριάς, του θερμοστάτη και του αισθητήρα· στην κλειδαριά το πληκτρολόγιο αναδιπλώνεται με περιστροφή, ενώ ένας προσαρτημένος πείρος περιορίζει την κίνηση για να μην χτυπά στον τοίχο.

Γιατί η Apple αφήνει το υλικό από τα χέρια της

Ο καταμερισμός εργασίας είναι πρωτοφανής για την Apple: ο σχεδιασμός και η ενσωμάτωση παραμένουν στο Κουπερτίνο, αλλά την κατασκευή, την επωνυμία και την υποστήριξη πελατών αναλαμβάνει η LG. Η Apple αγοράζει έτσι το εύρος της κατηγορίας χωρίς το κόστος των πιστοποιήσεων κλειδαριών και καμερών, το σέρβις και τις επιστροφές - και χωρίς τον κίνδυνο τα αξεσουάρ χαμηλού περιθωρίου κέρδους να διαβρώσουν το περιθώριο κέρδους του τομέα υλικού.

Το τίμημα είναι ότι η κατηγορία δεν θα προσμετράται στα έσοδα της Apple. Την αξία την αντλεί η πλατφόρμα: σύμφωνα με το Bloomberg πρόκειται για επίσημη επανεκκίνηση του HomeKit, όπου η νομισματοποίηση γίνεται μέσω συσκευών Apple, συνδρομών και της αδράνειας του οικοσυστήματος, όχι μέσω πωλήσεων κουδουνιών.

Ο άξονας είναι το υλικό που προετοιμάζεται για τις 13 Οκτωβρίου - οικιακός κόμβος, νέο Apple TV 4K και HomePod mini. Ο κόμβος αναμένεται να έχει τετράγωνη οθόνη έξι ιντσών και τσιπ A18 ή νεότερο, λειτουργικό σύστημα με την ονομασία homeOS και διεπαφή που αλλάζει το μέγεθος των στοιχείων ανάλογα με την απόσταση του χρήστη. Τα αξεσουάρ της LG θα φτάσουν μερικούς μήνες αργότερα.

Για τον μέσο χρήστη σημαντικός είναι ένας περιορισμός: ο κόμβος δεν θα προσφέρει κατά την κυκλοφορία κατάστημα εφαρμογών τρίτων. Θα είναι προεγκατεστημένα το Ημερολόγιο, η Μουσική, τα Podcasts, οι Υπενθυμίσεις, οι Σημειώσεις και η νέα εφαρμογή Siri με ιστορικό συνομιλιών. Όλη η ιδέα εξαρτάται από το πόσο καλά θα καταφέρει η νέα Siri να ελέγχει το σπίτι με φωνή.

Η αγορά στην οποία εισέρχεται η Apple

Η αμερικανική αγορά έξυπνου σπιτιού θα έχει το 2026 αξία 47,5 έως 50,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά εκτιμήσεις, με διείσδυση περίπου 57% των νοικοκυριών· η Parks Associates αναφέρει ότι έξυπνες συσκευές διαθέτει το 45% των αμερικανικών νοικοκυριών με πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η ανάπτυξη δεν προέρχεται πλέον από την πρώτη αγορά, αλλά από πρόσθετες αγορές στο υπάρχον οικοσύστημα.

Η κατανομή δυνάμεων είναι δυσάρεστη για την Apple. Οι εκτιμήσεις δίνουν στην Amazon περίπου 28% της αγοράς, στην Google 24% και στην Apple 12%· στα έξυπνα ηχεία στις ΗΠΑ η Echo κατέχει 65 με 67%, η Nest περίπου 27% και η Apple 15%. Η Amazon επιπλέον ολοκλήρωσε την πλήρη ανάπτυξη του Alexa+ στις ΗΠΑ ήδη από τις 4 Φεβρουαρίου 2026.

Το πρότυπο Matter στο μεταξύ εξάλειψε μέρος του τεχνικού πλεονεκτήματος: τα πιστοποιημένα προϊόντα ξεπερνούν τα 700 και οι συσκευές με Thread είναι περίπου χίλιες, περίπου δεκαπλάσιες από το 2024. Όταν οι συσκευές επικοινωνούν μεταξύ τους ανεξάρτητα από επωνυμίες, ο ανταγωνισμός μετατοπίζεται από το πρωτόκολλο στον βοηθό και τον κόμβο - ακριβώς εκεί όπου η Apple υστερούσε για χρόνια.

Apple, LG και το τίμημα του οικοσυστήματος

Ο συγχρονισμός είναι βίαιος. Σύμφωνα με το Nikkei Asia, η Apple τον Οκτώβριο περιέκοψε τις παραγγελίες εξαρτημάτων για τα iPhone 18 Pro και Pro Max κατά 15 έως 20%, επειδή οι ακριβότερες μνήμες ανέβασαν τις τιμές - οι βασικές εκδόσεις ξεκινούν από 1.199 και 1.299 δολάρια αντίστοιχα - και η ζήτηση μαλάκωσε. Σύμφωνα με πηγές είναι πιο προσεκτική από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Το σπίτι δεν θα αντισταθμίσει αυτό το κενό στο ορατό μέλλον: η κατηγορία δεν θα εμφανίζεται άμεσα στα έσοδα της Apple και οι όγκοι κουδουνιών και θερμοστατών είναι τάξεις μεγέθους διαφορετικοί από το iPhone. Το επενδυτικό ερώτημα για τη μετοχή της Apple επομένως δεν είναι πόσες κλειδαριές θα πουληθούν, αλλά αν η νέα Siri θα διατηρήσει την premium αξιολόγηση σε μια χρονιά που ο κύκλος υλικού φρενάρει.

Για την LG η συμφωνία αποτελεί επιβεβαίωση της στροφής προς την κατά παραγγελία B2B επιχειρηματική δραστηριότητα. Τα προκαταρκτικά στοιχεία του τρίτου τριμήνου που ανακοινώθηκαν στις 7 Οκτωβρίου έδειξαν αύξηση εσόδων 8,9% και λειτουργικών κερδών 13,5%, ενώ το περιθώριο κέρδους του τομέα οικιακών συσκευών πλησίασε το 10% το δεύτερο τρίμηνο. Η παραγγελία από την Apple προσθέτει όγκο χωρίς κόστος για δική της πλατφόρμα.

Τι να παρακολουθήσετε στις 13 Οκτωβρίου: την τιμή του κόμβου, το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των αξεσουάρ της LG και κυρίως πόσες από τις υποσχεθείσες λειτουργίες της Siri θα λειτουργούν πραγματικά από την πρώτη ημέρα. Η αναβολή δυνατοτήτων του βοηθού θα μετέτρεπε όλη την επανεκκίνηση σε άλλη μια ακριβή έκδοση του HomePod - ενός προϊόντος που δεν διεύρυνε το οικοσύστημα.

Η Qualcomm πληρώνει τη Huawei: Το LogicFolding στοχεύει στη Δύση

Η Qualcomm και η Huawei ανακοίνωσαν στις 5 Οκτωβρίου πολυετή διασταυρούμενη άδεια για διπλώματα ευρεσιτεχνίας στους τομείς 5G, υπολογιστικής τεχνικής, τεχνητής νοημοσύνης και τεχνολογιών δικτύων. Πρόκειται για την πρώτη συμφωνία αδειοδότησης των δύο εταιρειών που καλύπτει το 5G, και η Qualcomm επιπλέον εξαγοράζει μέρος αμερικανικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της Huawei στους τομείς υπολογιστικής, τεχνητής νοημοσύνης και δικτύωσης. Στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται και διπλώματα ευρεσιτεχνίας γύρω από την τεχνική LogicFolding.