Önértékelés 2023 első felére vonatkozóan
Oké, itt a hétvége, és az év a második felébe lendült. Sokszor látunk mostanában különböző értékeléseket, hogy mi működött és mit lehetett volna jobban csinálni, így gondoltam, én is nekimegyek a bőrömnek 😁 Mivel igyekszem minden egyes bejegyzésembe beleírni valami érdekes információt, ami segíthet, így most ez pusztán az én 6 hónapos összefoglalóm lesz, hogy mi ment jól, mi nem és a véleményem, hogy mire kell figyelni a következőkben.
A részvénybefektetést 2022 nyár végén kezdtem el. Kezdőnek tartom magam, annak ellenére, hogy a részvények előtt már egy ideje játszottam a kriptókkal. A részvényekre váltottam a szerintem jobb fundamentumok és a cég iránti érdeklődés miatt, a kriptóknál maradtam, mint hűséges BTC hodler.
Most pedig a számokról. Az 1/1/2023-tól 6/30/2023-ig a portfólióm +10,79%. $7000 befektetett. Portfólió az eToro brókernél. Nick Lukyn13, a profilom átlátható, így aki szintén ezen a brókeren van, megnézhet engem, és követhetik egymást.
Január: +11,03%. Február: -3,25%. Március: +2,68%. Április: -2,78%. Május: 0%. (Nem hiszem, hogy egy ilyen aktív hónapot be tudok fejezni)🤦♂️ Június: +3,31%.
A portfólióm 31 részvényből és 2 ETF-ből áll. Nem sorolom fel mind a 33 címet, vagy ha van érdeklődés akkor majd személyes üzenetben, vagy ahogy írtam, a brókernél nyilvánosan látható vagyok.
A portfólió nagyrészt a Microsoft, Apple, Meta, Amazon, Google nagy technológiai részvényeiből áll. Továbbá néhány pozíció a Disney-ben, amiben hiszek, majd a Blizzard, ilyen kedvenc a játékokból felnövő. Idén már az utazásra is fogadok az Airbnb,(szállás) és a Delta Air Lines,(repülés) formájában. Reits is képviselve van itt a Reality Income, WP Carey, ahonnan átmegyek az egészségügybe, még mindig az MPW reit, majd a CVS csábítása. Sajnos, én is tartom a rossz befektetésemet, és ez a Novavax formájában van. Aztán ezeket szuper defenzív cégekként veszem, kereskedem Procter & Gamble, Costco. Ráadásul osztalékrészvényként is remekül működnek. Továbbra is tartom ezeket az olyan cégekben, mint az ENB, STAG, PBA. Volt még RIO és PBR is, az osztalék bányászati szektor, de nyereséggel adtam el, itt aggódom a fenntarthatóság miatt, bár talán elgondolkodom azon, hogy ez pazarlás volt-e, és nem mennék vissza egy visszaeséskor. Bankok, itt a BAC-ban van egy nagyobb, a JPM-ben pedig egy kisebb jelenlétem. Aztán energia, olaj - itt az OXY-ban hiszek, nemrég felvásárolták, akkor nem túl népszerű a befektetők körében, de tartom a zöld SHELL-t és végül ENPH, (napenergia) most visszaesés van, de erős üzleti modelljük van és növekedés várható a jövőben. ETF-jeim a SPY és az FTSE 100 (a 100 legnagyobb brit vállalat indexe). Van még PYPl, BTI, WBD és mások, de nem fektetek rájuk akkora hangsúlyt, és azt tervezem, hogy idővel nyereséggel adom el őket.
Az én stratégiám. 100$-al kezdtem, így először elsősorban növekedni akartam, pénzt keresni és ezt újra befektetni. Fokozatosan diverzifikáltam a portfóliómat az ágazatok között, és ahogy a befektetett összeg növekszik, egyre inkább az osztalékokat kezdem nézni. Idővel és kereskedéssel tanulok. Mindezt ugyanazon a számlán, a jövőben szeretnék változtatni, és itt a számok inkább a pirosban vannak. Körülbelül - 300$. Nekem is van néhány jó kereskedésem, de ez még nem ideális, sajnos az egyik számla miatt ez csökkenti az általános teljesítményemet.
Visszatekintésem: Nagyon rákattantam a befektetésre, és bár csak egy éve vagyok részvényekben, sokat tanultam és feljebb léptem a pénzügyi műveltségben, ami korábban nem létezett számomra. Szeretnék inspiráció lenni, hogy bármikor, bármilyen helyzetben és akár "változással" is el lehet kezdeni 😁.
A tavalyi év második fele egy lefelé tartó év volt, de stabilizáltam a piros számokat, és viszont arra használtam őket, hogy az októberi/novemberi mélypontok környékén vásároljak. Januárban folytattam a vásárlást, ahol az árak még mindig lent tartottak, mint például a Google, Meta és fokozatosan élveztem a jó pozíciókat és nyereséget. Amit aludtam és fogalmam sem volt, hogy milyen boom lesz az AI, túl mint Nvidia vagy AMD nem fogtam. Egyébként úgy gondoltam, hogy 2023 már jobb lesz, a kamatok folyamatos emelkedése ellenére. Kezdett az infláció kissé csökkenni, a befektetői hangulat még mindig veszi őket is és az AI körüli hype is sokat segített. A következő félévben nem számítok ilyen növekedésre, szerintem lassan jön a lehűlés az AI körül, profitkivonás és a Fed folyamatos harca az inflációval. A piac lassulása és a levegőben a 2024-es legalább enyhe recesszióról szóló beszéd. Másrészt nem számítok nagy visszaesésre sem. Így könnyedén még mindig túlvásárolt vagyok a nagy technológiai szektoron kívül, és a kisebb pozícióimat kiegészítem. Az év végéig további 3000 dollárt szeretnék hozzáadni, és meghaladni a 10 ezer dollárt. Cél --> +10%-os felértékelődés fenntartása. 💵
Köszönöm, hogy eddig elolvastad és várom az eredményeidet, hogy hol tartasz, milyen volt 2023 első fele a te szemszögedből 🍀.