Azingatlanbefektetési társaságok (REIT ) nagyszerű választás lehetnek a rendszeres passzív jövedelmet osztalék formájában kereső kisbefektetők számára. Ezek a cégek megoldják az Ön számára a bérbeadással kapcsolatos összes problémát. Ezenkívül a nyereség túlnyomó többségét a fent említett osztalékon keresztül visszaosztják a részvényesek között. E cikk tárgya 2 ilyen REIT elemzése lesz.
Az ingatlanoknak számos típusa létezik, és a REIT-ek gyakran egy bizonyos kategóriára összpontosítanak. A kiskereskedelem az egyik legelterjedtebb, és az ebben jeleskedő vállalatok hosszú távú portfóliót horgonyozhatnak le.
Íme két olyan kiskereskedelmi REIT, amely alapvetően a lehető legmegbízhatóbb. Nemcsak stabil osztalékot fizetnek, hanem elegendő növekedéssel rendelkeznek ahhoz, hogy magas teljes hozamot generáljanak a befektetésen.
1. Realty Income $O
Realty Income $Oazosztalékbefektetők körében ismert az általa fizetett havi osztalékról. Ez sokkal gyakoribb, mint a hagyományos negyedéves osztalék, amelyhez a legtöbb befektető hozzászokott. A Realty Income egy olyan REIT, amely kereskedelmi ingatlanok tulajdonosoknak történő bérbeadására szakosodott.
A vállalat mintegy 11 136 kereskedelmi ingatlannal rendelkezik, amelyeket több mint 1000 ügyfélnek ad bérbe. A Realty Income tipikus bérlői olyan vállalatok, amelyek a legtöbb gazdasági körülménynek ellenállnak; ezek közé tartoznak a speciális kiskereskedelmi üzletek, kisboltok, mozik, fitneszközpontok és mások. A vállalat az Egyesült Államokban és Európában tevékenykedik.
Alehetőség önmagában azonban nem elegendő a hosszú távú prosperáláshoz; a vállalatnak magas szinten kell teljesítenie. A REIT-ek elsősorban új ingatlanok megszerzésével növekednek.
A REIT-ek sikerét az általuk termelt készpénzbevételek, gyakran az úgynevezett működési alapok(FFO) alapján is mérik. Amióta a Realty Income az 1990-es évek közepén tőzsdére lépett, az egy részvényre jutó FFO évente átlagosan 5,1%-kal nőtt. Ez a folyamatos növekedés hozzájárult a vállalat 4,1%-os osztalékhozamához, amely a vállalat 28 évvel ezelőtti tőzsdére lépése óta minden évben emelkedett, így a vállalat osztalékarisztokratává vált. A részvény teljes befektetési hozama 1995 óta átlagosan
évi 15%
volt, ami megmutatja, hogy a
magas osztalékhozam és a folyamatos növekedés mit tud tenni egy részvényért
.
2. Federal Realty Investment Trust $FRT
A Federal Realty Investment Trust $FRT több mint egy osztalék arisztokrata; ez egy osztalékkirály, amely 54 éve emeli a kifizetését. Bár szintén kiskereskedelmi REIT, a Federal Realty más stratégiát alkalmaz, mint a Realty Income. A vállalat bevásárlóközpontokra összpontosít, és 104 bevásárlóközpont tulajdonosa, amelyek több mint 3100 bérlőt szolgálnak ki, mind kereskedelmi, mind lakóingatlanok számára.
A Federal Realty ingatlanjai az Egyesült Államok nagyvárosi piacai közelében találhatók. Ezek az úgynevezett "első gyűrűs" elővárosokban működnek, vagyis a városon kívül, ahol a magasabb jövedelmű családok és a nagy forgalom egyaránt megtalálható. A Federal Realty ingatlanjainak nagyjából háromnegyede rendelkezik élelmiszerbolt vagy egyéb élelmiszeripari elemmel, ami segít az egész éves vásárlói aktivitás generálásában.
A vállalat egyik versenyelőnye az erős mérleg, amely a REIT számára a versenytársainál olcsóbb tőkét biztosít.
A Federal Realty teljes befektetési hozama 2003 óta évente átlagosan több mint 12% volt, köszönhetően az erős osztaléknak és az üzletág folyamatos növekedésének. A részvény osztalékhozama jelenleg 3,5%.
Következtetés
Mindkét esetben kiváló minőségű REIT-részvényekről van szó, amelyek segíthetnek a portfólión belüli szélesebb körű diverzifikációban. A vállalatok nagy ingatlanportfólióval büszkélkedhetnek, amely évről évre növekszik. Emellett a vállalatok által rendszeresen kifizetett osztalékok hosszú sora is biztos garanciát jelent.
Ez nem befektetési ajánlás, hanem az én véleményem. Minden befektetési döntés teljes mértékben az Ön kezében van. E cikk megírására Justin Pope elemző inspirált, aki aktívan foglalkozik a REIT-részvényekkel.