Ne áltassuk magunkat, csak 2 út van az ideális és tisztességes passzív vételhez. Befektethet nagyobb összeget, hogy passzív jövedelmet teremtsen, vagy megtalálhatja az ideális, tisztességes értéknövekedéssel és osztalékkal rendelkező részvényt, amelybe rendszeresen beleteszi a pénzét, és amely az évek során jutalmat hoz. A legtöbb befektető számára a 2. lehetőség a reálisabb, amelyet ma részletezünk.
A stratégia ezen a ponton egyértelmű: keressen jól prosperáló, osztalékot fizető vállalatokat, és fektessen be rendszeresen.
Ez azonban nem könnyű feladat; a piac jelenleg nagyon változékony és kiszámíthatatlan az infláció és a kamatlábak tekintetében. Az ideális részvényt jelenleg elég nehéz megtalálni, ezért meg kell fontolnunk, hogy vállaljunk némi kockázatot, ami megtérülhet.
Íme három érdekes osztalékrészvény. Az egyik egy stabilan teljesítő vállalat, amely a gazdasági ciklus egészében működik. A másik a mobiladatok iránti növekvő keresletre való rájátszás, amely évekig és évekig tart majd. Az utóbbi egy inflációs kereskedés.
1. ARealty Income $Oegy stabilan teljesítő osztalék arisztokrata.
Osztalék 4,11%
ARealty Income $O egyike a klasszikus osztalékarisztokratáknak, az osztalékfizetők elit csoportjának, amelyek hosszú múltra visszatekintő, évről évre emelkedő osztalékkal rendelkeznek. A Realty Income $O egy bérlővel rendelkező ingatlanokat fejleszt háromszoros nettó bérleti szerződés keretében, amely a költségek nagy részét, például az adókat és a biztosítást a bérlőkre hárítja. Ezek a bérleti szerződések általában hosszú távúak, és automatikus bérleti díj-emelkedéssel rendelkeznek.
A legtöbb ingatlanbefektetési társaságnak (REIT) gondjai voltak a COVID-19 világjárvány idején, mivel sok üzlet bezárt, és a bérlők nem tudták fizetni a bérleti díjat. Alegtöbb Realty Income $Obérlő "alapvető fontosságú vállalkozásnak" minősült, és nyitva maradhatott.
Amikor sok REIT 2020-ban csökkentette osztalékát, a Realty Income $O háromszor is megemelte osztalékát. Jelenlegi szintjén 4,1%-os hozamot fizet. A Realty Income $O olyan stabil szereplő, szilárd üzleti modellel, hogy a jövedelemtermelő befektetők portfóliójának alapdarabja kell, hogy legyen.
2. AzAmerican Tower $AMT egy hosszú távú növekedési történet
Osztalék 2,18%
AzAmerican Tower $AMT egy mobiltorony REIT, és egy másik következetes osztalékfizető. Az American Tower $AMT mobiltelefon-tornyokat és más jelzőtornyokat épít, majd ezek kapacitását nagy távközlési vállalatoknak, kábeltársaságoknak és kormányoknak adja bérbe. Ezek a bérleti szerződések jellemzően hosszú távúak, és a piacra lépésnek hatalmas akadályai vannak. Az új toronyépítésre vonatkozó övezeti korlátozásokat nehéz betartani, és a legjobb helyek többsége már foglalt.
A mobiladatok iránti kereslet folyamatosan nő, ahogy a telefonok egyre kifinomultabbá válnak. Egyes tanulmányok szerint a mobiladatok iránti kereslet a következő hat évben várhatóan évente 29%-kal fog növekedni. Az 5G bevezetése hosszú távú növekedést jelent a mobiladatok és a toronyhasználat terén.
Az American Tower $AMT-nek nincs top-line bevétele, mert a tőkét visszaforgatja az üzletbe. A jelenlegi szinten az osztalékhozam körülbelül 2,1%, azonban az American Tower $AMT 2012 áprilisa óta minden negyedévben emeli az osztalékát. Ez hihetetlenül sok osztaléknövekedést jelent.
3. AWeyerhaeuser $WYazinflációra való fogadás.
Az osztalék itt 1,8%
AWeyerhaeuser $WY egy olyan REIT, amely az Egyesült Államokban és Kanadában fás területeket birtokol és kezel. A faanyagárak a COVID-19 világjárvány idején kialakult hiányból profitáltak, és az árak még mindig magasak, bár idén némileg csökkentek. Egy olyan vállalat számára, mint a Weyerhaeuser $WY, az infláció előnyt jelent, mivel költségei nem feltétlenül mozognak a faárakkal összhangban.
A Weyerhaeuser $WY szokatlan osztalékstruktúrával rendelkezik. Rendszeres negyedéves osztalékot fizet, amely a faárciklus során fenntarthatónak hivatott lenni. Bővülés idején és magas infláció esetén a nyereség magas lesz; recesszió idején az árak csökkennek és a nyereség gyengül. A Weyerhaeuser a jó időkben a részvényesek jutalmazására minden évben további osztalékot és alkalmanként külön osztalékot fizet.
Tavaly a Weyerhaeuser $WY részvényenként 0,17 dolláros negyedéves osztalékot, 0,50 dolláros külön osztalékot és most 1,45 dolláros kiegészítő osztalékot fizetett (amelyet februárban fizettek ki a 2021-es eredmény alapján).
- AWeyerhaeuser $WYösszesen 2,63 dollár osztalékot fizetett ki, ami a jelenlegi árfolyamokon 6,6%-os osztalékhozamot jelent.
- Tekintettel arra, hogy az infláció még egy ideig úgy tűnik, a Weyerhaeuser $WY egy másik jó osztalékfizető lehet.
Következtetés
E 3 vállalat kombinálásával szép diverzifikált kombinációt kapunk, kövér passzív osztalékjövedelemmel. Igaz, a 3 közül 2 az ingatlanok felé irányul, de mindkettő más-más irányba. Egyértelműen a $O felé vagyok a leginkább elfogult, mivel mind az osztalékos, mind a REIT részvényeket kedvelem. A háttérben azonban ott van a $WY, amely a kilátásaival és a 2023-ig várhatóan folytatódó inflációból származó előnyökkel nyeri el a tetszésemet, ami katalizátorként hatna a növekedésre és a nyereségre. Az utolsó helyre a $AMT-t sorolom, itt nem kérdés, hogy miért nem szeretem annyira, vagy nem tetszik, ellenkezőleg, a részvény profitálni fog az 5G hálózatokra való átállásból stb. Egyszerűen nem szeretem annyira a telekommunikációs cégeket.
Felhívjuk figyelmét, hogy ez nem pénzügyi tanácsadás. Minden befektetés alapos elemzésen kell, hogy átmenjen.