Eközben 2022 az amerikai részvénypiac számára a turbulenciák éve lesz, váratlan geopolitikai kockázatokkal, magasabb kamatlábakkal és a befektetési preferenciák eltolódásával a növekedésről az érték felé. De van lehetőség arra, hogy alulértékelt kis kapitalizációjú részvényekbe fektessen, amelyek nagy nyereséget hozhatnak az Ön számára. Itt még azt is megnézzük, hogy miért alulértékeltek, és miért érdemes megvenni őket.
A kis kapitalizációjú részvények kockázatosabbak, mint a nagy kapitalizációjú részvények, de ez a többletkockázatosság ellensúlyozható azzal, hogy jobb kockázattal korrigált hozamot biztosítanak.
Vállalkozások kiválasztása
A Zacks Stock Screenereszközt használtuk a részvények kiválasztásához.
- Olyan részvényeket kerestek, amelyeknél az ár/nyereség növekedési mutató (PEG) egynél kisebb, az ár/könyvérték (P/B) egynél kisebb és az ár/értékesítés (P/S) egynél kisebb volt. E három kritériumnak való megfelelés
- Az alábbi három kis kapitalizációjú részvény közül kettőnek a bétája nagyobb, mint 1,0, ami alátámasztja azt a várakozást, hogy a szélesebb részvénypiacot felülmúlják, miközben jelentős biztonsági tartalékot nyújtanak az alulértékeltséggel szemben -> ez teszi őket ideális hosszú távú passzív befektetéshez és aktív kereskedéshez.
1. Celestica $CLS
A Celestica világszerte ellátási lánc megoldásokat kínál OEM-gyártók és szolgáltatók számára.
Két fő szegmensben működik:
- Fejlett technológiai megoldások
- Csatlakoztathatóság és felhőmegoldások
https://twitter.com/Celestica_Inc/status/1512116821146619915
A vállalat a számok alapján sem áll rosszul:
- Az egy részvényre jutó nyereség (EPS) 3-5 év alatt várható növekedése közel 15%, ami nagyon pozitívnak tekinthető.
- A 13,6-os ár/nyereség P/E (TTM) arány alacsony.
- 2021-ben a nettó nyereség 60,26%-kal 130,26 millió dollárra nőtt.
- Az EBITDA 13,24%-kal nőtt 2021-ben, és 2017 és 2021 között folyamatosan pozitív, meghaladja a 300 millió dollárt.
- Az egy részvényre jutó hígított eredmény 63,29%-kal 1,03 dollárra nőtt 2021-ben.
A Celestica alulértékelt részvény, erős részvényenkénti nyereségnövekedéssel. Ez a kombináció magas hozamot hozhat.
2. GEO csoport $GEO
AGEO Group egy olyan vállalat, amely biztonságos létesítményeket, feldolgozóközpontokat és hazaszállítási központokat birtokol, bérel és kezel az Egyesült Államokban, Ausztráliában, az Egyesült Királyságban és Dél-Afrikában.
- A GEO egy defenzív részvény, amely várhatóan kevésbé lesz változékony, mint a teljes részvénypiac.
- Ezért megfelelő defenzív portfólió a geopolitikai kockázatok, a magasabb infláció és az emelkedő kamatlábak elleni védelemre.
https://www.youtube.com/watch?v=_0X5ypRyHkk
A vállalat az elmúlt négy egymást követő évben csökkentette tőkekiadásait, ezért erős és pozitív szabad cash flow-val rendelkezik.
- A nyereségesség erős és pozitív, a 10,45 P/E (TTM) arány nagyon alacsony.
- Az egy részvényre jutó nyereség várható növekedése a következő 3-5 évben 10%, ami vonzó.
- A GEO Group a legalacsonyabban értékelt részvény ezen a listán, a béta értéke 1,0 alatt van. Konkrétan 0,71.
3. Bassett Furniture Industries $BSET
ABassett Furniture Industries lakberendezési termékeket gyárt és értékesít az Egyesült Államokban és nemzetközi szinten.
Vannak bizonyos tények, amelyeket meg kell jegyezni a BSET részvényekről
- A vállalat 2021-ben vált nyereségessé, mivel 2019-ben és 2020-ban nettó veszteséget könyvelt el.
- 2021-ben a vállalat 18,04 millió dolláros nettó nyereségről számolt be, ami 273,13%-os növekedést jelent, ami igen jelentős.
- A nettó veszteségből a nyereségességbe való átmenet gyakran az üzleti modell fordulópontját tükrözi.
- A Bassett Furniture Industries határidős osztalék és hozam 0,56 $ - 3,27%, ami hozzájárulhat a teljes hozamhoz.
- Az árbevétel növekedése 2021-ben 26,09%-os volt, a szabad cash flow pedig 2020-ban és 2021-ben pozitív volt, ami szintén pozitív jel az értékelés szempontjából.
https://twitter.com/BassettUS/status/1515322885962977281
Az egy részvényre jutó nyereség növekedése a következő 3-5 évben várhatóan 16% lesz, ami szilárdnak mondható. Ezért ez a vállalat minőségi befektetési lehetőségnek tűnik.
Személy szerint úgy gondolom, hogy az alulértékelt, kis piaci tőkeértékű vállalatokra való összpontosítás sosem rossz dolog, mivel ezek a portfólióban gyakran áhított plusz százalékos arányokat érhetnek el.