A siker kulcsa 2024-ben a védekezés és ez az 5 részvény lesz, véli a tapasztalt portfóliókezelő

Milyen részvénystratégiát válasszunk 2024-re? Jay Welles, a Manning & Napier alap tapasztalt portfóliómenedzsere az óvatos és inkább defenzív magatartás híve. És hozzáteszi az ő 5 részvényválasztását, amelyek segítségével a befektetők jól teljesíthetnek 2024-ben.

"2024-ben a tőkemegőrzés és a védekezés a játék " - mondta Welles a CNBC-nek adott friss interjújában. "Ez különösen indokolt, különösen az elmúlt hónapokban felhalmozódott túlzottan pozitív hangulatot tekintve".

Jay Wellesnek ebben a kérdésben egyértelműen igaza van; a részvények az elmúlt hónapokban úgy emelkedtek, mintha a befektetők már nem érzékelnék a piacokon még mindig meglévő kockázatokat. A Dow Jones ipari átlaga a héten rekordot döntött, és először lépte át a 37 000 pontos határt. Az S&P 500 index is kevesebb mint 2%-ra van az ATH-tól.

Welles azonban úgy véli, hogy a piac jelenleg feszült, és hozzátette, hogy a befektetők nem számoltak a recesszió lehetőségével, mivel a Fed puha leszállással kapcsolatos várakozásai egyre nőnek. Welles azonban ezt a lehetőséget nem tartja biztosnak, ahogy sokan mások sem.

Welles a Manning & Napier Equity Series Class S alap (EXEYX) kezelője, amely a Morningstar által háromcsillagosra értékelt, 64 millió dolláros vagyonnal rendelkezik, és az elmúlt három évben több mint 8%-os éves hozamot ért el, amivel a 26. helyen áll az amerikai részvényalapok kategóriájában.

5 részvény 2024-re

Welles elmondta, hogy olyan vállalatokat keres, amelyek vonzó fundamentumokkal és valamilyen "kizökkentő" értékeléssel rendelkeznek. Az egyik részvény, amely megfelel a számlának, az FMC $FMC vegyipari vállalat.

Welles szerint az FMC erős kutatási és fejlesztési képességekkel és egy rendkívül differenciált portfólióval rendelkezik, "fenomenális új termékcsatornával", amely magában foglalja a biológiai és természetes növényi megoldások gyorsan növekvő területét.

Az FMC részvényei idén 52%-ot zuhantak, és ezzel az eddigi legrosszabb évükre készülnek.

Az FMC-ről: Az FMC Corporation egy amerikai vegyipari vállalat, amely a mezőgazdasági tudományok, a növényvédelem és a környezetvédelmi technológiák kutatására és fejlesztésére összpontosít. Az 1883-ban alapított vállalat eredetileg növényvédő szerek és gyomirtó szerek gyártására specializálódott, majd fokozatosan kiterjesztette tevékenységét az agrokémiai termékek szélesebb körére. Az FMC érdekessége, hogy nagy hangsúlyt fektet az innovációra és a fenntarthatóságra a mezőgazdaságban. A vállalat olyan új technológiák és termékek fejlesztésébe fektet be, amelyek segítik a gazdálkodókat a hozamok és a hatékonyság javításában, miközben hangsúlyt fektet a környezeti fenntarthatóságra és biztonságra.

Egy másik név, amelyet Welles kedvel, a Progressive $PGR, egy biztosító társaság.

"Ez egy növekvő piaci részesedéssel rendelkező, versenyelőnyben lévő vállalat, így a méretéből és a jól kiépített értékesítési csatornáiból adódóan költségelőnye van" - mondta Welles. Ez hosszú és rövid távon is jó vételi lehetőséget biztosít, és Welles arra számít, hogy a járvány után javulni fognak az árrések.

A Progressive részvényei 2023-ban közel 18%-kal emelkedtek. A részvények a júliusi mélypont óta 36%-kal emelkedtek.

A Progressive-ról: A Progressive Corporation egy amerikai biztosítótársaság, amely elsősorban gépjármű-biztosításokra specializálódott. A céget 1937-ben alapították, és azóta az Egyesült Államok egyik legnagyobb autóbiztosítójává nőtte ki magát. Ami a Progressive-ot érdekessé teszi, az az üzleti modell és a marketing innovatív megközelítése. Az iparágban az elsők között volt, amely a vezetői magatartástól függő kedvezményeket, például biztonságos vezetési kedvezményeket kínált, és az ügyfél kockázati profilján alapuló Progressive árképzési modelleket is bevezetett.

Két másik név, amelyet Welles kedvel, az Intercontinental Exchange $ICE és a Masco $MAS.

Szerinte az Intercontinental nemrégiben felvásárolta az Ellie Mae-t és a Black Knightot, ami növelte a jelzáloghitelekkel kapcsolatos kitettségét. Welles pedig arra számít, hogy a jelzáloghitel-kezdeményezések száma növekedni fog, amint a jelzálogkamatok csökkenni kezdenek.

Eközben a Masco a csökkenő jelzálogkamatlábak következtében megnövekedett lakásforgalomból fog profitálni - mondta az alapkezelő.

Az Intercontinental Exchange részvényei az év eleje óta 19%-kal emelkedtek. A Masco idén 47%-ot erősödött. A részvény októberben rövid időre éves mélypontja közelébe esett, de azóta majdnem minden idők legmagasabb szintjére emelkedett.

Az Intercontinental Exchange-ről: A 2000-ben alapított Intercontinental Exchange egy nagy amerikai vállalat, amely globális tőzsdéket és elszámolóházakat működtet, köztük a híres New York-i tőzsdét (NYSE). Az ICE-t a pénzügyi piacok innovatív megközelítése jellemzi, amely a fejlett technológiára és adatelemzésre összpontosít a különböző pénzügyi termékek, például részvények, származtatott termékek és áruk hatékony és átlátható kereskedelme érdekében.

A Masco-ról: A Masco Corporation egy amerikai vállalat, amely építőipari és háztartási termékek gyártására és értékesítésére szakosodott. 1929-ben alapították, a Masco leginkább a fürdőszobák és konyhák, köztük csaptelepek, zuhanyrózsák, szekrények és egyéb kapcsolódó termékek gyártására összpontosító márkák portfóliójáról ismert. A Masco-t az teszi érdekessé, hogy képes újítani és alkalmazkodni a lakásépítés és a tervezés változó trendjeihez. A vállalat nagy hangsúlyt fektet a minőségre és a formatervezésre, mind a hagyományos, mind a kortárs stílusban.

Welles legújabb részvényválasztása az Epam Systems szoftvermérnöki szolgáltatásokat nyújtó vállalat, az Epam Systems $EPAM, amely már bizonyítottan nagyjából 20%-os szerves növekedést tud felmutatni. Welles úgy véli, hogy az EPAM az elkövetkező években is fenntarthatja ezt a növekedési ütemet, mivel a vállalat piaci részesedést szerez a rendkívül veszélyeztetett területeken.

Az Epam részvényei idén 11,4%-ot veszítettek.

Az EPAM Systemsről: Az 1993-ban alapított EPAM Systems szoftverfejlesztés és IT-tanácsadás globális szolgáltatója, amely a kezdeti, kelet-európai piacokra összpontosító tevékenységéből globális szereplővé fejlődött. Az EPAM több iparágban végponttól végpontig tartó szoftverfejlesztésre, digitális átalakításra és üzleti folyamatok optimalizálására szakosodott. Az EPAM-ra jellemző, hogy a műszaki szakértelmet az üzleti kihívások megoldásának innovatív megközelítésével integrálja, így képes az ügyfelek egyedi igényeire szabott megoldásokat létrehozni.

▪️◾◼️◾▪️

A Bulioson rengeteg inspirációt talál, de a végső részvényválasztás és portfólióépítés természetesen csak Önön múlik, ezért mindig végezzen alapos önelemzést. A Bulios Blacktagságon belüli gyakorlati eszközök mindig a rendelkezésére állnak.

Adatok Bulios, AI, Yahoo Finance, CNBC, Bloomberg


No comments yet
Don't have an account? Join us

Log in to Bulios


Or use email and password
Už jsi členem? Přihlásit se

Create Bulios profile

Continue with

Or use email and password
You can use lowercase letters, numbers, and underscores

Why Bulios?

One of the fastest growing investor communities in Europe

Comprehensive data on thousands of stocks from around the world

Current information from global markets and individual companies

Education and exchange of investment experience among investors

Fair prices, portfolio tracker, stock screener and other tools

Timeline Tracker Overview