A 3 legjobb osztalékkirály, akit hosszú távú befektetéshez ajánlok

Amikor osztalékfizető részvényeket keresnek, fontos, hogy a befektetők az erős fundamentumokkal rendelkező vállalatokra összpontosítsanak. Ez segít biztosítani, hogy az osztalék még évekig fennmaradjon. Jó hely az osztalékrészvények keresésére a Dividend Kings listája. Ezt a címet minden olyan vállalat kapja, amely legalább 50 egymást követő évben emelte osztalékát. Ez a 3 legjobb osztalékkirály.

2022 elején mindössze 39 részvény felelt meg a Dividend King cím kritériumainak. Ezek között van három olyan vállalat, amelyet nagyszerű hosszú távú befektetésnek tartok. A hosszú távú osztalékfizetés azonban nem az egyetlen ok, amiért érdemes ezeket a részvényeket a portfóliójába venni.

• A $JNJ 59 egymást követő évben emelte osztalékát, míg az $ABT és az $ABBV 50 éve.

1. Johnson & Johnson $JNJ

Az 1887-ben alapítottJohnson & Johnson az egészségügyi ipar egyik legrégebbi vállalata.

• Bár a vállalat jelenleg három szegmensben működik, azt tervezi, hogy a fogyasztói egészségügyi üzletágát saját, tőzsdén jegyzett vállalatba szervezi ki, és megtartja az örökölt vállalat gyógyszeripari és orvostechnikai eszköz szegmensét.
• Ezek a fennmaradó szegmensek 2021-ben a teljes bevétel mintegy 84%-át adták, így a J&J bevételeinek többsége megmarad.

https://twitter.com/JNJNews/status/1512097940604600330

2021-ben a J&J 14%-kal növelte bevételét és 42%-kal a nettó nyereségét 2020-hoz képest. 2021-ben a vállalat 20 milliárd dollár szabad cash flow-t termelt, ami könnyen elegendő készpénzt biztosít az osztalék fedezésére és az osztalék további növelésére, hogy továbbra is osztalékkirály maradjon.

1. A bevétel nagy része a gyógyszeripari részlegből származott, amely számos, különböző betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerrel rendelkezik a piacon.
2. Az orvosi eszközök szegmense azonban a legnagyobb bevételnövekedést produkálta az előző évhez képest, köszönhetően az orvosi beavatkozások megugrásának, miután a tervezett műveleteket a világjárvány csúcspontján nagyrészt felfüggesztették.

A vezetőség a következő években további növekedést lát a gyógyszeripari üzletágban, és 2025-re 60 milliárd dolláros forgalmat prognosztizál, ami 15%-os növekedést jelentene a 2021-es forgalomhoz képest.

A J&J egyike azoknak a stabil, fundamentális részvényeknek, amelyek bármely portfóliót lehorgonyozhatnak, miközben az osztalékhozam egészséges, 2,4%-os.

2. Abbott Labs $ABT

AzAbbott Labs-t 1900-ban alapították - gyógyszerek, diagnosztikai termékek, táplálkozási termékek és orvostechnikai eszközök széles skáláját fejleszti, gyártja és forgalmazza.

• A vállalat a COVID-19 gyorstesztek szállítója.
• Számos jól ismert fogyasztói terméket is gyárt, mint például a Similac bébiételeket és az Ensure fehérjeitalokat.

https://twitter.com/AbbottNews/status/1514710085217533962

2021-ben az Abbott erős eredményeket ért el

• Bevételei 2020-hoz képest 25%-kal nőttek. A növekedéshez jelentősen hozzájárult a diagnosztikai szegmens, amely 45%-kal nőtt az előző évhez képest, és amely magában foglalja a COVID-tesztekből származó bevételeket.
• Bár a vállalat arra számít, hogy ezek a COVID-del kapcsolatos bevételek rövid távon továbbra is erősek maradnak, fontos megjegyezni, hogy a COVID-del kapcsolatos bevételek nélkül a diagnosztikai szegmens 2021-ben még mindig 13%-kal nőtt.

Az Abbott 1,5%-os osztalékhozamával kissé felülmúlja az S&P 500 1,4%-os hozamát.

A potenciális befektetők számára talán még fontosabb, hogy az Abbott jelenleg ötszörös nyereséggel kereskedik, ami közel van a 2020-as évek közepén lévő többszöröséhez. Ez vonzó belépési pontot jelenthet.

3. AbbVie $ABBV

Az immunológiára, hematológiai onkológiára, idegtudományokra, esztétikára és szemészeti ellátásra összpontosító AbbVie eddig sikeresen szerepelt a tőzsdén.

• Az AbbVie az Abbott Labs részeként szerzett múltjának köszönhetően osztalékkirályi státuszra tarthat igényt.
• Ennek ellenére a vállalat az Abbottból való 2013-as kiválás óta minden évben növelte osztalékát, és a kiválás óta mintegy 67%-kal jobb teljesítményt nyújtott, mint az Abbott.

https://www.youtube.com/watch?v=9GPT1Bvr_9Q

Hogyan teljesít a vállalat a számokban:

• 2021-ben az AbbVie 23%-kal növelte a bevételt és 20%-kal a korrigált egy részvényre jutó eredményt (EPS). Ezt az AbbVie Humira nevű slágergyógyszere okozta, amely 2021-ben több mint 20 milliárd dolláros forgalmat generált. Sajnos az AbbVie-nek versenytársa lesz a Humira, mivel 2023-ban elveszíti szabadalmi kizárólagosságát.
• Szerencsére az Allergan közelmúltbeli felvásárlása révén a Botox is játékba kerül. A kozmetikai Botox eladások 2021-ben 98%-kal, a terápiás Botox eladások pedig 75%-kal emelkedtek.
• Az AbbVie ár/értékesítési aránya 5, ami a Johnson & Johnsonhoz és az Abbott Labshez hasonló többszörös.
• Ettől a kettőtől eltérően azonban emelkedő tendenciát mutat, és most a legmagasabb 2018 közepe óta.

Másrészt, az elmúlt három évben az AbbVie bevételei a három vállalat közül a leggyorsabban nőttek, így a jelenlegi értékelés nagyon tisztességesnek tűnik.

Személy szerint mindhárom vállalat a portfóliómban van. Ha az osztalékrészvényekre összpontosít, ezek a vállalatok abszolút alapvetők.