Ez a 3 részvény a legjobb választás a befektetésekhez, az emelkedő kamatlábak nyomán

Eszébe jutott már, hogy az emelkedő kamatlábak akár egyes részvények jelentős emelkedéséhez is hozzájárulhatnak? Sok befektető figyelmen kívül hagyja ezt a tényt, ezért ma 3 olyan részvényt mutatok, amelyek az emelkedő kamatlábaknak köszönhetően növekedhetnek. Ahogy a Fed folytatja a csillagászati szintet elérő infláció elleni küzdelmet, számíthatunk arra, hogy ezek a vállalatok tovább növekednek.

A várakozásoknak megfelelően a Fed nem változtat monetáris politikáján, és emelni fogja a kamatlábakat.

Márciusban a Fed határozatot hozott a szövetségi alapkamat 25 bázispontos emeléséről. És miközben ezeket a sorokat írom, a piacok arra várnak, hogy májusban milyen magasra emelkednek a kamatlábak. A várakozások szerint 50 bázispontos emelés várható, de ennél több is lehet. És mivel a piac mindig előre tekint, a befektetőket érdekli, hogy mit tesz a Fed júniusban és az év hátralévő részében. Őket nem az érdekli, hogy lesz-e recesszió, hanem az, hogy mikor.

Mivel azonban a piacok előretekintőek, nem szabad arra összpontosítani, hogy a Fed mennyivel fogja emelni a kamatlábakat, vagy hogy a gazdaság mikor fog recesszióba zuhanni. Ehelyett inkább arra kell összpontosítania, hogy a monetáris politika szigorodásával hol érdemes befektetni. Ez azt jelenti, hogy olyan részvényeket kell keresni, amelyek profitálni fognak a kamatlábak emelkedése esetén. Ennek egyik módja a józan ész használata. Végül is nem csak befektetők vagyunk, hanem fogyasztók is.

1. JPMorgan Chase $JPM

A banki/banki részvények az első lehetőség, amely a kamatlábak emelkedésével kapcsolatban eszünkbe jut.

Amikor a Fed agresszív kamatemelése esetén megvásárolható részvényeken gondolkodtam, 3 pénzügyi részvényt tudtam felsorolni. Amióta a befektetők megérzik a közelgő kamatemelés szagát, az elemzők arra ösztönzik a befektetőket, hogy csapjanak le a bankrészvényekre. Ha akkor nem tette meg, most van egy második esélye jelentősen alacsonyabb áron. És az egyik legjobb cím, amit érdemes megfontolni, a JPMorgan Chase $JPM.

Sok más részvényhez hasonlóan a $JPM részvények is jelentősen csökkentek az év eleje óta. Ez azonban csak a vételi zónába helyezi a részvényt, mivel az 52 hetes mélypont közelében kereskedik, és nagyjából 30%-os növekedési lehetőséget biztosít a befektetőknek. Emellett a bank stabil osztalékot fizet, amelyet az elmúlt 10 év mindegyikében emelt.

A legutóbbi eredménybeszámolóján a vállalat néhány kérdést egy május végi befektetői napra halasztott. Mivel a $JPM eredményjelentése már megjelent, ez egy újabb lehetőség lesz a befektetők számára, hogy hasznos információkat tudjanak meg a bankról.

• Véleményem szerint a bankszektor a legjobb lehetőség az emelkedő kamatlábak ellen.

2. Chevron $CVX

Egy másik ágazat, amely a kamatlábak emelkedésével egyre nagyobb lendületet kap.

Amikor azt fontolgatja, hogy milyen részvényeket vásároljon, amikor a kamatlábak emelkednek, megnézheti azokat az ágazatokat, amelyek már most is profitálnak. Ez azt jelenti, hogy az olajtársaságok részvényeire kell összpontosítanom, ami elvezet a Chevron $CVX részvényhez.

A $CVX részvényei minden idők legmagasabb szintjére emelkedtek a vállalat áprilisi eredményjelentése előtt. Miután azonban a vállalat erős eredményt és bevételt ért el, a részvények meredeken visszaestek. Lehetett volna profitrealizálás is. De ha a befektetők okot keresnek arra, hogy miért gondolják, hogy ez csak egy átmeneti visszaesés volt, én a rekord szabad cash flow-ra, az adósságcsökkentésre és az osztalék arisztokraták klubjának tagságára hivatkoznék, a 34 egymást követő évben emelkedő szilárd osztalékkal.

Az iparág számos vállalatához hasonlóan a Chevron is a megújuló energiaforrások ágazatának szereplőjévé válik. A vállalat konkrétan a megújuló földgázba, a megújuló gázolajba és a fenntartható repülőgép-üzemanyagba fektet be.

• Maga Warren Buffett is rendszeresen növeli pozícióját ebben a vállalatban, amely a top 3-4 portfóliójában szerepel.

3. Dollar General $DG

Lehet, hogy ez a vállalat ismeretlen az Ön számára, de nekem nagyon tetszik az üzleti modell szempontjából.

ADollar General $DG éppen az üzleti modellje miatt nőtt a világjárvány idején. A vállalat stratégiailag a kevésbé lakott területeken építi üzleteit, amelyek száma már meghaladja a 16 000-et az Egyesült Államokban. És ez csak az egyik oka annak, hogy a vállalat felkerült a megvásárolható részvények listájára.

Ez a növekvő kamatlábak idején is előnyös lesz a vállalat számára. A két legnagyobb terület, ahol a fogyasztók érzik az inflációt, a benzin és az élelmiszerek ára. A Dollar General tipikus vásárlója pedig kevesebb mint 40 000 dollárt keres évente. Még ha a kamatlábak emelkednek is, az infláció továbbra is magas szinten marad, és a fogyasztók megpróbálják majd tovább nyújtani a dollárjaikat. Hasonlóképpen, olyan helyi alternatívákat keresnek, amelyek lehetővé teszik számukra a megtakarítást.

A legutóbbi eredményközlésében a vállalat azt mondta, hogy 10%-os növekedést vár a nettó árbevételben, ami 12%-14%-kal növeli a nyereséget. Ha a gazdaság romlik, akkor ezek az előrejelzések várhatóan növekedni fognak.

• A vállalat növekedési üteme a piacra lépése óta meglehetősen emelkedő és egyenletes, ami számomra szintén stabilitást és fenntarthatóságot jelez a bevételek növekedésével.
• Ugyanakkor tetszik az a tény, hogy ezeket a tényeket a vállalat fejlődése is megerősíti. Az év eleje óta tapasztalt visszaesés körülbelül 8-9%-os, ami több tucat más részvényhez képest szinte semmi.

Következtetés

Természetesen nem biztos, hogy ez a 3 vállalat a legjobb választás az Ön számára. Az a célom, hogy érzékeltessem, hogy aktívnak kell lenni akkor is, amikor a piac esik. A piac minden szakaszában valaki elbukik, valaki pedig nyer. Ebben az esetben a banki, az energetikai (olaj) és a nagy-/kiskereskedelmi szektorokat kedvelem. Több mint elég nevünk van ezekben az ágazatokban, fektessen be, és ne hagyja ki az x évenként egyszer adódó lehetőséget.

Felhívjuk figyelmét, hogy ez nem pénzügyi tanácsadás. Minden befektetésnek alapos elemzésen kell átmennie.