3 osztalékrészvény ultra magas, akár 12%-os hozammal
A sikeres vagyonépítés egyik stratégiája a rendkívül magas osztalékhozamú részvényekbe való befektetés. Mivel a rendszeres osztalékot fizető vállalatok gyakran nyereségesek, időtállóak és átlátható növekedési kilátásokkal rendelkeznek, pontosan ezek azok a részvények, amelyeket a befektetők a megnövekedett piaci volatilitás időszakaiban tömegesen keresnek. A következő három osztalékos részvény legalább 7%-os hozamot biztosít.
AGNC Investment Corp: 11,75%-os hozamot hoz
Az első osztalékos részvény az AGNC Investment Corp $AGNC jelzáloghitel befektetési társaság(REIT). Az AGNC havi osztalékfizető, amely az elmúlt 13 évből 12-ben átlagosan kétszámjegyű hozamot ért el. Bár a vállalat részvényeinek árfolyama a 14 évvel ezelőtti tőzsdei debütálás óta 36%-ot esett, a befektetők 351%-os összhozamot értek el, ha a kifizetett osztalékokat is figyelembe vesszük.
AzAGNC-hez hasonló jelzálog-REIT-ek a lehető legalacsonyabb rövid távú kamatlábonpróbálnak hitelt felvenni, és ezt a tőkét magasabb hozamú hosszú távú eszközök, például jelzálogfedezetű értékpapírok(MBS) vásárlására fordítják. Az AGNC Investment sikerének másik nagy kulcsa, hogy az ügynökségi értékpapíroknál marad. Március végén a cég 68,6 milliárd dolláros befektetési portfóliójából 66,9 milliárd dollár volt ügynökségi eszközökben. Az "ügynökségi" értékpapírokat a szövetségi kormány fedezi a nemteljesítés valószínűtlen esete esetén.
Alliance Resource Partners: hozam 7,95%
A másik rendkívül magas hozamú osztalékrészvény az Alliance Resource Partners $ARLP szénipari vállalat. Igen, egy bányavállalat. Annak ellenére, hogy a szénipari vállalatok részvényeit a magas adósságszint és a világjárvány okozta zárlatok miatti jelentős keresletcsökkenés eltörölte, az Alliance Resource Partners virágzik. Az Alliance Resource Partners részvényei az 1999. augusztusi tőzsdei bevezetés óta több mint négyszeresére nőttek. Ha azonban a vállalat hihetetlen osztalékát is figyelembe vesszük, akkor a tőzsdére lépés óta összesen közel 2200%-os hozamot ért el.
Bár a szénipari vállalatok részvényei kemény visszavonulás előtt állnak, mivel a legtöbb ország a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére és az éghajlatváltozás elleni küzdelemre összpontosít, az Alliance Resource Partners számos előnnyel rendelkezik. A vállalat adósság/saját tőke aránya például 36,8%, ami lényegesen alacsonyabb, mint a versenytársainál. A menedzsment történelmileg konzervatív megközelítése a kiadásokkal kapcsolatban lehetővé tette az Alliance Resource Partners számára a pénzügyi rugalmasságot egy olyan időszakban, amikor sok versenytársa nem rendelkezik ezzel a luxussal.
Az Alliance Resource Partners azonban nem csak a szénről szól. A vállalat olaj- és gázjogdíjakkal is rendelkezik. A hab a tortán az, hogy a vezetőség arra számít, hogy a 2022-es év hátralévő részében negyedévente 10-15%-kal növelni fogja az elosztást. Lehet, hogy a szénipari vállalatok részvényei nem számítanak szexi befektetésnek, de az Alliance Resource Partners továbbra is megtalálja a módját annak, hogy részvényesei számára előnyös legyen.
Sabra Health Care REIT: 8,06% hozam
Az utolsó nagy hozamú, magas hozamú részvény a Sabra Health Care REIT $SBRA. A vállalat 9,1%-os hozamot ért el. A márciusi negyedév végén a Sabra 416 egészségügyi ingatlan tulajdonosa és bérlője volt országszerte. A Sabra portfóliója ápolási létesítményekből és idősek otthonából áll.
Ahogyan azt valószínűleg sejteni lehet, Sabra a világjárvány korai szakaszában küzdött. A Wall Street és a befektetők egyértelműen aggódtak amiatt, hogy a vállalat nem kap bérleti díjat a bérlőitől. Az sem segített, hogy az időseket jobban érintette a COVID-19, mint más korcsoportokat. Szerencsére a Sabra-val kapcsolatos legrosszabb forgatókönyvekről szóló hírek többsége soha nem valósult meg. 2022 márciusára a vállalat a tervezett bérleti díjak 99,5%-át szedte be, és tavaly év eleje óta a szakképzett ápolási és idősek lakhatási közösségeinek kihasználtsága is meglehetősen stabilan helyreállt.
Ha még egy jó okra van szüksége, hogy hosszú távon bízzon a Sabra Health Care REIT-ben, gondoljon erre: a boomer népesség öregszik, és valószínűleg további gondozásra lesz szüksége az elkövetkező években és évtizedekben. A jövőben a Sabra árképzési ereje a bérleti piacon csak javulni fog.
A részvények esetleges értéknövekedési veszteségét ellensúlyozza a magas osztalék. De ne feledje, hogy a legmagasabb hozam nem feltétlenül jelenti a legjobb befektetést! Ez nem befektetési ajánlás, hanem az én véleményem. Minden befektetési döntés teljes mértékben az Ön kezében van. Az egyes részvényeket Sean Williams elemző vizsgálta.