Walgreens és 2 másik osztalék részvények ultra-magas hozamot

A pénzügyi piacokon sokféleképpen lehet pénzt keresni. Hosszú távon azonban csak néhány stratégia bizonyul nyereségesnek. Az egyik bevált stratégia a magas hozamú osztalékrészvényekbe való befektetés, amelyek most viszonylag jó védelmet nyújthatnak a megnövekedett volatilitás idején. Íme 3 részvény, amelyek hozama 4,41% vagy több.

AGNC Investment Corp

Az első magas hozamú jövedelemrészvény az AGNC Investment Corp $AGNC jelzáloghitel ingatlanbefektetési alap (REIT). A vállalat osztalékhozama kétszámjegyű, 11,62%.

Bár az AGNC által vásárolt értékpapírok némileg bonyolultak lehetnek, a vállalat működési modellje viszonylag könnyen érthető. A jelzálog-REIT-ek jellemzően arra törekszenek, hogy alacsony rövid távú kamatlábakon vegyenek fel hitelt, majd ezt a tőkét magasabb hozamú hosszú távú eszközök, például jelzálogfedezetű értékpapírok vásárlására használják fel. Minél nagyobb a különbség (az úgynevezett nettó kamatmarzs) a tulajdonolt eszközök átlagos hozama és az átlagos hitelkamatláb között, annál jövedelmezőbb egy jelzálog-RIT.

A kirakós játék másik igazán fontos darabja az AGNC befektetési portfóliójának összetétele. A vállalat március végén 68,6 milliárd dolláros befektetési portfólióval rendelkezett, amelynek 97,5%-a ügynökségi eszköz volt. Az "Agency" értékpapírokat a szövetségi kormány fedezi nemteljesítés esetén. Miközben az ilyen biztonságos értékpapírokba való befektetés csökkenti a hozamot, a vállalatoknak lehetővé teszi, hogy tőkeáttétel segítségével növeljék nyereségüket.

A következő nyolc évben jó esély van arra, hogy az AGNC könyv szerinti értéke növekedni fog, és a részvényárfolyam is követni fogja ezt a tendenciát. A havi mamut osztalékkal kombinálva ez a jelentős vagyonteremtés receptje.

Antero Midstream

A másik magas hozamú osztalékrészvény az energiaipari közvetítő Antero Midstream $AM. Az Antero hozama e cikk írásakor 9,27%. Az Antero Midstream vízgyűjtési, sűrítési, feldolgozási és szállítási szolgáltatásokat nyújt az anyavállalat Antero Resources számára. Ez utóbbi az Egyesült Államok egyik legnagyobb földgáztermelője.

Három tényező teszi az Anterót olyan szilárd befektetéssé a következő nyolc évben. Az első az Antero Midstream és az anyavállalat közötti szerződések szerkezete. A midstream szolgáltatók jellemzően volumenalapú vagy fix díjas szerződésekre támaszkodnak, amelyek minden évben nagymértékben kiszámítható működési cash flow-t biztosítanak. Másodszor, az Antero Resources fokozza a fúrásokat az Antero Midstream ingatlanjain. Harmadszor pedig a földgázárak erőteljes fellendülése, valamint az Antero Resources termelésnövelési törekvése lehetővé tette az Antero Midstream számára, hogy javítsa mérlegét.

Walgreens Boots Alliance

Az utolsó, és egyik kedvenc magas hozamú részvényem a Walgreens Boots Alliance $WBA drogéria lánc. A Walgreens jelenleg 4,41%-os hozamot fizet , és az elmúlt 46 év mindegyikében növelte éves alapkifizetését.

Általánosságban elmondható, hogy az orvostechnikai eszközök részvényei viszonylag biztonságos befektetésnek számít anak, függetlenül attól, hogy az amerikai gazdaság mennyire jól vagy rosszul teljesít. A Walgreens és drogériás társai azonban a saját bőrükön tapasztalták meg, hogy nagymértékben függnek a gyalogosforgalomtól; a COVID-19 járvány negatívan érintette őket. A Walgreens gyengeséget tapasztalt a front-end kiskereskedelmi eladásokban, valamint a klinikai bevételek terén. A jó hír azonban az, hogy ez az átmeneti gyengeség lehetővé teszi a befektetők számára, hogy olcsón vásároljanak egy rendkívül nyereséges vállalatot.

AWalgreens Boots Alliance egy több pontból álló változtatási terv végrehajtása közepén van, amely a működési árrés javítására, a szerves növekedés növelésére, valamint az ismételt látogatások és az elkötelezettség ösztönzésére összpontosít. Az üzemi haszonkulcs növelése érdekében a vállalat úgymond leépíti a zsírt. Amikor a 2021-es pénzügyi év augusztus 31-én véget ért, a Walgreens bejelentette, hogy több mint 2 milliárd dollárral csökkentette éves működési költségeit, egy teljes évvel megelőzve a tervezettet. Miközben a vállalat csökkenti a költségeket, a kényelmet elősegítő digitalizációs kezdeményezésekre is hangsúlyt fektet. Bár a Walgreens téglaüzemi helyszínei továbbra is a bevételek nagy részét termelik, a fogyasztók online vásárlásra való ösztönzése szép lökést adhat az értékesítésnek.

Az említett részvények közül a Walgreens az, amely a portfóliómban van. Ez nem befektetési ajánlás, és minden befektetési döntés kizárólag az Ön kezében van. Az egyes részvényeket Sean Williams elemző fedezte.