Ezt a 3 részvényt vásárolták nagy tételben a milliárdosok 2022 első negyedévében
A piaci volatilitás nem riasztotta el a tapasztalt pénzkezelőket és milliárdosokat ezektől a széles körben tartott részvényektől. A Wall Streeten változékony év volt, és ez folytatódik. A volatilitás azonban nem elég ahhoz, hogy a milliárdos pénzkezelőket háttérbe szorítsa. A 13F-formanyomtatványok alapján három rendkívül népszerű részvényt vásároltak rendkívül sikeres milliárdosok az első negyedévben.
Milliárdosok részéről nagy volt az érdeklődés e 3 vállalat iránt.
1. Tesla $TSLA
Az első rendkívül népszerű és széles körben tartott részvény, amely több milliárdos pénzkezelő figyelmét is felkeltette, az elektromos járművek (EV-k) királya. A 13F bejelentések alapján Jim Simons, a Renaissance Technologies milliárdosa 811 900 Tesla-részvényt vásárolt az első negyedévben, ezzel több mint megduplázta alapjai részesedését a vállalatban. A Tesla részvényekben 2022. március 31-én lekötött közel 1,7 milliárd dollár a Renaissance második legnagyobb pozíciója. A legvalószínűbb ok, amiért Simons növelte részesedését a Teslában, az a vállalat átlagon felüli teljesítménye az ellátási lánc kihívásai miatt. Annak ellenére, hogy az autóipar félvezető chiphiánnyal és más globális ellátási lánc problémákkal küzd, a Tesla több mint 305 000 elektromos járművet tudott legyártani az első negyedévben. Miután 2021-ben 930.422 EV-t gyártott, a Tesla úgy tűnik, hogy idén könnyedén átlépi a lélektanilag fontos 1 millió járművet.
Simons bullish hangulata a Tesla növekvő autóipari árréseinek és gyorsan növekvő nettó nyereségének is köszönhető. Az elmúlt évben (2022. március 31-én zárult) a Tesla autóipari árrése több mint hat százalék ponttal 32,9%-ra ugrott, a korrigált nettó nyereség pedig 1,05 milliárd dollárról 3,74 milliárd dollárra nőtt. De a legdominánsabb EV vállalatnak is vannak hibái. Például, még ha a Tesla nettó jövedelme meg is ugrott, a vállalat egészen a közelmúltig a szabályozói kibocsátási egységek (REC) más autógyártóknak történő értékesítésére támaszkodott a nyereségtermelés érdekében. Az elmúlt 12 hónapban a vállalat GAAP szerinti bevételének több mint 19%-a származott REC-ekből. Ez nem ideális.
2. Chevron $CVX
Egy másik rendkívül népszerű részvény, amelyet egy milliárdos vásárolt az első negyedévben, aChevron integrált olaj- és gázipari óriáscég . Bár Warren Buffett cége, a Berkshire Hathaway e cikk írásakor még nem nyújtotta be 13F-jelentését az Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletnek, a vállalat első negyedéves működési eredményeiből kiderült, hogy Omaha orákulumának részesedése a Chevronban jelentősen nőtt. 2021. december 31-én a Berkshire Hathaway körülbelül 38,25 millió Chevron-részvényt birtokolt 4,5 milliárd dollár értékben. A Berkshire jelentése azonban 2022. március 31-én 25,9 milliárd dolláros valós értéket mutatott ki a Chevron számára. Ez azt jelenti, hogy az első negyedévben több mint 136 millió Chevron-részvényt vásároltak.
Oroszország ukrajnai inváziója olyan esemény, amely még évekig kihívás elé állíthatja a globális energiaellátási láncokat, és az olaj- és gázárakat jóval a történelmi átlagok felett tarthatja. Bár a Chevron egy integrált olaj- és gázipari vállalat, a vállalat upstream műveletei (azaz a fúrás és a feltárás) hozzák a legszaftosabb árrést. Itt az ideje megemlíteni, hogy a Chevron integrált működési modellje a siker egyik nagy kulcsa. Ha és amikor az olaj- és gázárak csökkennek, a Chevron támaszkodhat a középső szegmens (azaz a csővezetékek és a tárolás) jól kiszámítható pénzforgalmára, vagy számíthat a finomítókra és a vegyipari műveletekre, hogy részesüljön az alacsonyabb ráfordítási költségekből. A midstream és downstream tevékenységek segítettek a vállalatnak átvészelni számos súlyos gazdasági visszaesést. De a Chevron osztaléka volt az, ami talán a legnagyobb vonzerőt jelentette Buffett és befektetési csapata számára a Berkshire Hathaway-nél. A Chevron 3,4%-os hozama sokkal kellemesebb, mintha egy hegynyi készpénz heverne itt, és nem működne. Nem árt, hogy a Chevron bejelentette, hogy az év végéig 10 milliárd dollár értékben vásárol vissza saját részvényeket.
3. Netflix $NFLX
A harmadik ultranépszerű részvény, amellyel egy milliárdos nem tudott betelni az első negyedévben, aNetflix streaming szolgáltatás . Egy korai 13F bejelentés alapján a Fisher Asset Management milliárdosa, Ken Fisher 930 290 Netflix-részvényt adott hozzá, így az első negyedév végére közel 6,36 millió részvényre növelte az alap részesedését. Ezeknek a részvényeknek a megvásárlásával a Netflix a Fisher Asset Management 17. legnagyobb részesedése lett. Ha azon tűnődik, hogy Fisher miért tette ezt a lépést, a válasz valószínűleg azzal függ össze, hogy az alapjai a befutott növekedési nevek megvásárlására összpontosítanak. A Netflix gazdag múltra tekint vissza a kétszámjegyű százalékos forgalomnövekedésben, és folyamatosan a legnépszerűbb előfizetéses streaming szolgáltatás az Egyesült Államokban, még akkor is, ha az utóbbi időben nagyszámú előfizető távozása miatt megrendült. Amíg a Netflix nem tudja visszaállítani az előfizetők számának növekedését, és nem szerzi meg a jelszómegosztás ellenőrzését, addig véleményem szerint nem éri meg a pénzét, és én személy szerint nem venném meg.
Persze, csak azért, mert milliárdosok fektetnek be ezekbe a cégekbe, nem jelenti azt, hogy azonnal át kell helyeznie a megtakarításait, inkább csak támpontot kell adnia ahhoz, hogy az ilyen emberek hogyan néznek ki. Az én rangsorom: 1. Chevron 2. Tesla 3.Netflix, de én személy szerint valószínűleg egyáltalán nem szállnék be a Netflixbe, azonban ez csak az én véleményem és nem befektetési tanácsadás, így a döntés nyilvánvalóan mindannyiótokon múlik :)