A Moneta Money Bank 300 millió euró értékű hatéves eurókötvényt bocsát ki
- Kötvénykibocsátás: A $MONET.PR 300 millió euró (kb. 7,5 milliárd CZK) értékben bocsát ki szerdán hatéves eurókötvényeket.
- Kibocsátási koordinátorok: A kibocsátást egy bankkonzorcium vezeti, amelynek tagjai a BNP Paribas, a JPMorgan Chase, a Goldman Sachs Bank Europe és a J&T Bank.
- Minősítés és stratégia: A Moody's a kötvényeket várhatóan A3-as besorolással értékeli, egy fokozattal alacsonyabbra, mint magát a bankot (A2). A kibocsátás a bank tőkeszerkezetének optimalizálására és a MREL-követelmények teljesítésére irányuló stratégia része.
- Célpiac: A kötvények célcsoportja intézményi és minősített befektetők. A kamatlábat a jegyzés során az aktuális piaci kereslet határozza meg.
- Visszafizetési rugalmasság: A bank fenntartja az előtörlesztés lehetőségét a kibocsátást követő öt év után, ami némi rugalmasságot biztosít.
