A milliárdos eladja a Palantirt, helyette inkább az energetikai cég részvényeibe fektet be

A Wall Street-en mindig van egy csomó adat, amelyet a befektetők elemezhetnek. A "nyereségszezon" néven ismert időszak a legtöbb S&P 500 vállalat pénzügyi teljesítményéről szóló éves jelentéseket és számos gazdasági statisztikát hoz. Az információk áradatában azonban könnyen előfordulhat, hogy egy-egy kulcsfontosságú eseményről lemaradunk, mint például augusztus 14-én, amikor a nagy intézményi befektetők közzétették negyedéves 13F űrlapjaikat az amerikai tőzsdefelügyelet (SEC) számára.

Az egyik legérdekesebb összefoglaló Philippe Laffonté volt, aki a Coatue Management fedezeti alapot vezeti. Ez a mintegy 25,7 milliárd dollárnyi kezelt vagyonnal rendelkező alap elsősorban technológiai részvényekre összpontosít. Ami azonban meglepte a befektetőket, az az volt, hogy drámai lépéssel eladta teljes pozícióját napjaink egyik legmenőbb technológiai vállalatában, a Palantir Technologiesban.

Miért adta el Laffont a Palantirt a $PLTR-nek?

A Coatue Management a második negyedévben több mint 4,8 millió Palantir-részvényt adott el, ami a vállalat egyik legnagyobb eladása volt ebben az időszakban. Ennek oka lehetett a részvény árának meredek emelkedése, amelyet Laffont 2023 első negyedévében 8 dollárért vásárolt meg, és most 20 dollár fölött kereskednek vele. A lépést a nyereségrealizálási vágy motiválhatta, különösen mivel a vállalat értéke több mint kétszeresére nőtt.

Egy másik ok lehetett a túlzó értékelés miatti aggodalom. A Palantir a jövőbeli nyereség 100-szorosát és az árbevétel 29-szeresét jelentő értéken kereskedett, ami nagyon magas szorzók egy olyan vállalat esetében, amelynek éves árbevétele körülbelül 20%-kal nő. Bár a Palantir erős piaci pozícióval rendelkezik az olyan AI-platformjaival, mint a Gotham és a Foundry, a jelenlegi értékelés túl kockázatos lehetett Laffont számára.

Ráadásul a mesterséges intelligenciával kapcsolatos optimizmusa ellenére Laffont az AI-technológiák piacán egy potenciális buborék jeleit érzékelhette. A történelem arra tanít minket, hogy minden technológiai forradalom gyakran átmegy a túlzott optimizmus egy szakaszán, amely a buborék "kipukkadásával" végződik. Ebben az esetben a Palantirt az AI-beruházások lassulása sújthatja.

Mit vett helyette Laffont?

Miközben Laffont kiszállt a Palantir részvényeiből, az alapja nagymértékben a megújuló energiában vezető szerepet betöltőNextEra Energy $NEErészvényeire összpontosított . A második negyedév során Coatue 36%-kal növelte pozícióját, és több mint 1 millió részvényt tartott a vállalatból.

A közüzemi vállalatokba való befektetés hagyományosan konzervatív lépésnek számít, amely a stabilitásra és a rendszeres osztalékra helyezi a hangsúlyt. A NextEra Energy azonban kivételt képez, mivel a tiszta energián keresztül történő növekedésre összpontosít. A vállalat 2025-ig akár 95 milliárd dollárt is tervez befektetni megújuló infrastruktúrába, és már most 72 GW kapacitással rendelkezik, amelynek közel fele nap- és szélerőművekből származik.

Ami a NextEra-t megkülönbözteti a többi közműszolgáltatótól, az nem csak a mérete, hanem a folyamatos növekedésre való képessége is. Laffont ezért lát potenciált a vállalatban, és ezért döntött úgy, hogy növeli pozícióját. A lépés egy szélesebb körű tendenciát is jelez, amelynek keretében a befektetők átértékelik portfólióikat, és olyan vállalatokat részesítenek előnyben, amelyek a hosszú távú fenntarthatóságra és az innovációra összpontosítanak az energiaágazatban.

Jogi nyilatkozat: A Bulioson rengeteg inspirációt találhat, de a részvények kiválasztása és a portfólió felépítése csak Önön múlik, ezért mindig végezzen alapos önelemzést.

Forrás: Yahoo Finance.