Svájc legnagyobb bankja, a UBS: Ez az 5 befektetési stratégia segít az infláció legyőzésében
A befektetőket, akiket az amerikai infláció áprilisi csúcsra járatásának ígéretes kilátásai miatt felbátorítottak, múlt pénteken kellemetlen meglepetés érte. Az adatok a monetáris szigorítási ciklus felgyorsulásától való félelmet keltettek, és megrázkódtatták a részvénypiacokat. Nézzük meg tehát együtt, hogyan látja az UBS az inflációt, és mindenekelőtt milyen befektetési stratégiákat ajánl.
Az infláció elkerülhetetlenül enyhül, de magas marad
De előbb egy szó az inflációról. Mark Haefele, a UBS $UBS globális vagyonkezelési igazgatója szerint "a magasabb infláció a vártnál tovább marad velünk az ukrajnai háború következtében megemelkedett energia- és élelmiszerárak miatt" . Minden jel szerint idén nem várható jelentősebb csökkenés.
5 befektetési stratégia, amelyre érdemes összpontosítani
Haefele azt tanácsolta a befektetőknek, hogy még a recessziós félelmek ellenére is öt konkrét területre összpontosítsanak, hogy átvészeljék ezt az időszakot:
- Először is azt javasolta, hogy fontolják meg az értékorientált stratégiákat, beleértve az olyan ágazatokra, mint az energia és az olyan piacok, mint az Egyesült Királyság, összpontosítva. Haefele úgy véli, hogy az infláció végül csökkenni fog, de arra számít, hogy legalábbis rövid távon a célérték felett marad. A 3% feletti inflációval jellemezhető környezet történelmileg az értékpapíroknak a növekedési részvényekhez viszonyított jobb teljesítményével járt együtt.
- Másodszor azt tanácsolta a befektetőknek, hogy készüljenek fel a volatilitásra . A devizapiacok megnövekedett volatilitása a többlet készpénzpozíciók hozamának növelésére is felhasználható. Ezért azt javasolja, hogy például a nyersanyaghoz kötött devizákat (AUD, NZD, NOK és CAD) használják ki, amelyek a legvonzóbb kockázat/nyereség arányt kínálják az ilyen stratégiákhoz."
- Arra is sürgette a befektetőket, hogy dolgozzanak ki defenzív stratégiákat, olyan eszközosztályokra összpontosítva, amelyek fedezhetik a volatilitást, miközben recesszió esetén is jobban teljesítenek. Konkrétan az osztalékfizető részvényekbe és az egészségügybe való befektetést ajánlja.
- Negyedszer azt javasolta, hogy a befektetők használjanak alternatív eszközöket portfólióik diverzifikálására és arra kényszerítsék őket, hogy a hosszabb távú hozamokra összpontosítsanak. Ilyen például az infrastruktúra, az ingatlanok és a magánpiacok.
- Végül, de nem utolsósorban a befektetők számára előnyös lehet a biztonság új korszakába történő befektetés, különösen az elmélyülő orosz-ukrán válsággal összefüggésben. Hosszabb távon az automatizálás és a robotika, a szén-dioxid-mentesség, a kiberbiztonság és a mezőgazdasági hozamok növelése iránti kereslet várhatóan támogatni fogja.
A kockázatos eszközökbe való befektetés most nem a legjobb megoldás. Ehelyett konzervatívabb befektetési stratégiákra kellene összpontosítanunk, amelyek magukban foglalják az értékpapírokat. A hozamok emelkednek, így különösen az osztalékfizető részvények vásárlásának van több értelme. Végül szeretném megemlíteni az ötödik pontot, amely magában foglalja például a kiberbiztonságba való befektetést, amely most sokkal fontosabbá vált éppen az ukrajnai háború miatt.
KIZÁRÓLAG: Ez nem befektetési ajánlás, és mindig végezze el saját elemzését. A cikk elkészítése során a Business Insiderből merítettem.