3 osztalékarisztokrata, akik 2032-re 100 000-ről 300 000-re emelkedhetnek

Az élénk részvénypiac ideális lehetőség a türelmes befektetők számára, hogy minőségi részvényeket szerezzenek árengedménnyel. Az osztalékos részvények idővel jelentősen felülmúlják azokat a vállalatokat, amelyek nem kínálnak kifizetést. Ezek a különleges osztalékrészvények a következő 10 évben több mint háromszorosára növelhetik a befektetők pénzét.

Ezek a passzív jövedelmi szuperhatalmak a hosszú távú befektetőket milliomossá tehetik.

Bár a medvepiacok általában táplálják a befektetők félelmeit, a piaci visszaesések általában viszonylag rövid életűek. Ráadásul a történelem során a főbb amerikai indexek minden nagyobb visszaesése kiváló vásárlási lehetőségként szolgált a türelmes befektetők számára.

Az osztalék arisztokraták folyamatos nyereséget biztosíthatnak a türelmes befektetőknek

Talán a legjobb ajánlat az osztalékrészvények. A rendszeresen osztalékot fizető vállalatok általában rendszeresen nyereségesek, és már korábban is átvészelték a gazdasági visszaesést. Pontosan olyan stabil vállalatokról van szó, amelyek értékének növekedését várnánk az idő múlásával.

Emellett a magas hozamú részvények hosszú távon képesek felülmúlni nem fizető társaik teljesítményét. 2013-ban a JP Morgan Asset Management közzétett egy jelentést, amelyben összehasonlította az osztalékot bevezető és növelő, nyilvánosan jegyzett vállalatok teljesítményét egy 40 éves időszak (1972-2012) alatt az osztalékot nem fizető részvényekkel. Ebben a négyéves időszakban az osztalékot fizető részvények átlagosan 9,5%-os éves hozamotbiztosítottak részvényeseiknek. A kifizetést nem kínáló vállalatok szerény, 1,6%-os éves hozamot értek el.

A passzív jövedelemmozgatók e kis csoportja között három olyan osztalékarisztokrata van, amelyek potenciálisan sokkal gazdagabbá tehetik a hosszú távú befektetőket. Ha 2032-ig adunk ennek a három jövedelemóriásnak időt, akkor az innováció és az immateriális javak elegendőek ahhoz, hogy egy mondjuk 300 000 dolláros befektetésből 1 millió dollárt csináljanak.

NextEra Energy: 2,17% osztalék $NEE

Az első nagy kaliberű osztalékarisztokrata, amely 2032-ig 233%-os hozamot hozhat, a NextEra Energy, a piaci kapitalizáció szerint legnagyobb amerikai energetikai vállalat . A NextEra az elmúlt 26 év mindegyikében növelte éves alapfizetését.

Az állami vállalatok előnye, hogy jól kiszámítható működési cash flow-t kínálnak. A villamosenergia-kereslet évről évre nem sokat változott. Ez lehetővé teszi egy olyan vállalat számára, mint a NextEra, hogy tőkét költsön új infrastrukturális projektekre, felvásárlásokra és osztalékokra anélkül, hogy a nyereségességét veszélyeztetné.

Ami a NextEra Energyt megkülönbözteti versenytársaitól , az a megújuló energiára vonatkozó stratégiája. Egyetlen vállalat sem hoz létre több szél- vagy napenergia-kapacitást. Tekintettel arra, hogy a vállalat 2020 és 2022 között összesen 55 milliárd dollárt szán új infrastrukturális projektekre, nem valószínű, hogy a NextEra-t a közeljövőben bármely más zöld energiával foglalkozó vállalat megelőzné.

A tiszta energiával kapcsolatos projektek egy szempontból drágák. De ezek a költségek megtérültek. Amellett, hogy a NextEra a projektek finanszírozása során kihasználta a történelmileg alacsony kamatlábakat, a zöld energiába történő agresszív beruházásai a villamosenergia-termelés költségeinek jelentős csökkenését eredményezték. Az eredmény egy magas egyszámjegyű éves növekedési ütem egy olyan iparágban, ahol a vállalatok jellemzően alacsony egyszámjegyű százalékos növekedési rátával rendelkeznek.

Walgreens Boots Alliance: 4,72% osztalék $WBA

Egy másik osztalék arisztokrata, amely 300 000 dollárból 10 év alatt 1 millió dollárt tud csinálni, a Walgreens Boots Alliance drogéria lánc. A Walgreens több mint 89 éve folyamatosan fizet negyedéves osztalékot, és az elmúlt 46 évben folyamatosan növelte éves alapkifizetését.

Nem számít, milyen rosszul teljesít az amerikai gazdaság és/vagy a tőzsde, az emberek mindig betegek lesznek, és mindig szükségük lesz vényköteles gyógyszerekre, orvosi eszközökre és egészségügyi szolgáltatásokra. A COVID-19 azonban egyedülálló forgatókönyvet jelentett az amerikai gyógyszertárláncok számára, amelyek hagyományosan a gyalogosforgalomra támaszkodnak, ami a nyereség érezhető csökkenését eredményezte. Ez a rövid távú gyengeség ideális vásárlási lehetőséget jelent a hosszú távú befektetők számára.

A világjárvány előtt a Walgreens Boots Alliance vezetősége többpontos stratégiát indított a szerves növekedési ütem növelése, a működési árrés javítása és az ismételt látogatások növelése érdekében.

A Walgreens a tervezettnél egy évvel korábban több mint 2 milliárd dollárnyi éves működési költséget szüntetett meg. Ugyanakkor agresszívan költ különböző digitalizációs kezdeményezésekre. Például a Walgreens számára a közvetlenül a fogyasztóknak történő értékesítés hangsúlyozása egyszerű módja annak, hogy növelje a szerves növekedési arányt és javítsa a vásárlás kényelmét.

A legérdekesebb azonban a VillageMD-be való partnerség és befektetés. A két vállalat már több mint 100 közös, teljes körű szolgáltatást nyújtó klinikát nyitott, és céljuk, hogy 2027 végére elérjék az 1000 klinikát. Míg a legtöbb gyógyszertár csak oltásokat tud beadni, ezek az orvosok által vezetett klinikák ideálisak a visszatérő betegek számára, és a Walgreenshez való eljuttatásukra.

Chevron: 3,84% osztalék $CVX

A harmadik osztalékarisztokrata, amely 2032-re 300 000 dollárból 1 millió dollárt csinálhat, az integrált olaj- és gázipari óriás, a Chevron. Januárban a Chevron már a 35. egymást követő évben emelte éves alapfizetését.

A Chevron profitál az olaj- és gázárakból, amelyek évtizedek óta a legmagasabb szinten vannak. Az energiahordozók magas árai valószínűleg továbbra is fennmaradnak, mivel a világjárvány alatt csökkentek az új infrastruktúrába történő beruházások. Oroszország ukrajnai inváziója tovább befolyásolta a globális energiaellátási láncot. A Chevron legnagyobb nyereségét a fúrások hozhatják.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a Chevron hosszú távú sikere az integrált működési modelljének is köszönhető. A fúrás és a feltárás mellett a Chevron csővezetékek, finomítók és vegyi üzemek tulajdonosa, amelyek hatékonyan szolgálnak fedezetként az olaj- és gázárak csökkenése ellen. Amikor az energiahordozók ára csökken, a finomítók és a vegyi üzemek bemeneti költségei csökkennek, miközben a fogyasztók és a vállalkozások kereslete a kőolajtermékek iránt gyakran nő.

A Chevron vezetése nem szégyell saját részvényeit visszavásárolni, hogy részvényeseit jutalmazza. A Chevron arra számít, hogy az év végéig akár 10 milliárd dollár értékben vásárol vissza törzsrészvényeket. A kevesebb forgalomban lévő részvény miatt a vállalat fundamentális szempontból még vonzóbbnak tűnhet.

Véleményem szerint ez a cégek listája meglehetősen változatos, és minden befektető megtalálhatja a maga helyét. Természetesen ez csak egy tipp, nem pedig befektetési ajánlás.