Ezt a 3 Warren Buffett részvényt vagyok hajlandó megvenni az év második felében

Warren Buffett a világ egyik leghíresebb befektetője. Felelősségteljes és gondos részvényválasztása sok befektető számára inspirációt jelenthet. Ma néhány olyan részvényét szeretném megnézni, amelyeket én is bevennék a saját portfóliómba. Sikere miatt Warren Buffett részvényei nagyon keresettek egy kiegyensúlyozott portfólió összeállításakor.

Buffett befektetési filozófiájának első alapelve, hogy féljünk, amikor mások mohók, és legyünk mohók, amikor mások félnek. Ez azt jelenti, hogy a nagy optimizmus idején nem szabad befektetni, hanem meg kell várni a korrekciót vagy a visszaesést.

• Természetesen bölcsen kell befektetnünk. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az első nagyobb visszaeséskor mindent bele kell adni, és az összes rendelkezésre álló forrást el kell költeni.

Buffett befektetési filozófiájának második alapelve, hogy arra kell összpontosítani, amit jól ismerünk. Azt tanácsolja az embereknek, hogy ne fektessenek be olyan dolgokba, amelyeket nem értenek, mert ez rossz döntésekhez és veszteségekhez vezet.

Ha ragaszkodom ehhez a két alapelvhez (valamint az elemzésemhez), akkor több mint hajlandó lennék befektetni ebbe a 3 vállalatba, amelyet maga Warren Buffett tart.

1. Nvidia $NVDA

-51,78% YTD

Az Nvidia $NVDA grafikus processzorokat (GPU-kat) és egyéb számítógépes hardvereket gyárt. Az Nvidia GPU-k számos mesterséges intelligencia rendszer és mélytanulási alkalmazás gerincét képezik, többek között az orvosi kutatás, az autonóm járművek és a robotikai fejlesztések területén.

Az Nvidia elsődleges termékei azonban a grafikus feldolgozó egységek (GPU-k). Először személyi számítógépekhez tervezték, majd más piacokra, például adatközpontokba, digitális médialejátszókba, munkaállomásokra és játékkonzolokra került. Az Nvidia GPU-k számos eszköz, köztük mobiltelefon-töltők és táblagépek középpontjában állnak. Nagy teljesítményű számítástechnikai alkalmazásokhoz is használják őket, például videoszerkesztéshez és 3D-s számítógépes grafika rendereléséhez munkaállomásokon vagy egy- vagy többkártyás számítógépeken.

Az ellátási lánc problémái miatt az Nvidia némi nyomás alá került. A technológiai óriás legutóbbi eredményei alapján a vállalat 8,29 milliárd dolláros bevételről számolt be, ami a cég eddigi legmagasabb bevétele, 46,41%-os növekedéssel. A nyereség azonban jelentősen csökkent az előző évhez képest. Mivel a vállalat nagymértékben fektet be olyan területekre, mint a metaversus és az adatközpontok.

Az Nvidia jelenleg számos ellenszéllel néz szembe, ezért a mai árfolyam lényegesen alacsonyabb szinten van, mint 2021-ben. A fő problémák a kínai kovidkos zárlatok és az ukrajnai háború, amelyek hatással vannak az oroszországi eladásokra. Hivatalosan az Nvidia már nem működik Oroszországban.

• Személy szerint egyáltalán nem aggódom a vállalat jövőbeli lehetőségei miatt. Ez a termék- és szolgáltatásportfólió olyan erős, hogy a vállalat újra felemelkedik, és erős nevét újra elterjeszti. Nem mondom azonban, hogy a vállalat már elérte a mélypontját. Rengeteg készpénzem van arra az esetre, ha a vállalat további visszaesésnek nézne elébe. Valójában ezt tanácsolnám önnek - gyűjtsön tőkét. A visszaesésnek még biztosan nincs vége.

2. Occidental Petroleum $OXY

94,59%-os növekedés az év eleje óta

Most talán azt gondolja: Mi a fenéért fektetne bárki is egy olyan cégbe, amely kevesebb, mint 100%-kal emelkedett? Személy szerint én már egy ideje befektetve vagyok az $OXY-ban, ezért egy kicsit lejjebb vásárolok. A vállalat idén már 70 dolláros részvényenkénti árfolyamot is elért, és ha egy kicsit visszatekintünk, láthatjuk, hogy a $OXY ATH-ja a múltban elérte a 109 dollárt is.

Akik ismerik a vállalatot, tudják, hogy ez nem csak az olajra való fogadás. Az $OXY meglehetősen nagy és diverzifikált jövedelmi portfólióval rendelkezik. Legutóbbi negyedéves szabad cash flow-ja 2,4 milliárd dollár volt. Ez több mint elég készpénz az osztalékfizetéshez és az adósság csökkentéséhez.

Nem én vagyok az egyetlen bika a szobában:

A Berkshire Hathaway (Warren Buffett) pénteken újabb 9,9 millió Occidental-részvényt vásárolt, így már 17,4%-os részesedése van. Buffett cége az Occidental legnagyobb részvényese, jelenleg 163,4 millió részvényt birtokol mintegy 9,9 milliárd dollár értékben.

A Refinitiv adatai szerint részesedése mintegy 60%-kal nagyobb, mint a Vanguardé (a következő legnagyobb részvényesé). A Berkshire további 83,9 millió Occidental-részvény megvásárlására vonatkozó warrantokat is birtokol 5 milliárd dollárért.

Az Occidental részvényeinek árfolyama idén több mint kétszeresére emelkedett, ami a Berkshire vásárlásainak, valamint az Ukrajna elleni orosz inváziót követő emelkedő olajáraknak köszönhető. A Berkshire befektetése még olyan piaci spekulációkat is elindított, hogy Buffett konglomerátuma végül az Occidental egészét megvásárolhatja.

3. Walmart $WMT

A defenzivitás nem hiányozhat egy portfólióból, ezért nem félnék befektetni a $WMT-be, amely mindössze 15,22%-ot veszít az elmúlt évben.

A Walmartnak egy ponton viszonylag jól ment idén, de aztán jött a buktató. A Walmart részvényei május óta esnek, mivel a magasabb költségek, az ellátási lánc problémái és a készletek felemésztik a nyereséget. A Walmart elmaradt a pénzügyi első negyedévre vonatkozó eredményvárakozásoktól, mivel a kiskereskedő az üzemanyagárak, a magasabb készletszintek és a túlszemélyzet miatt költségnyomást érzett.

AWalmart egy olyan vállalat, amely 1950-ben egy kis élelmiszerboltként indult, hogy a vásárlóknak alacsony árakat kínáljon. Mára a Walmart a világ egyik legnagyobb kiskereskedelmi láncává nőtte ki magát.

Az első Walmartnak 10 alkalmazottja volt, és kedvezményes áron árult élelmiszert, mivel egy főútvonal közelében helyezkedett el, és alacsonyabb szállítási költségeket tudott kínálni, mint más üzletek. Ma a Walmartnak körülbelül 10 500 üzlete van, közel 2,3 millió alkalmazottal.

A Walmart sikerének fő oka az, hogy a tömeges értékesítés révén olcsó árukat kínál a vásárlóknak. Az árbevétel évről évre ismét növekszik = idén a vállalat 572,75 milliárd dollárról számolt be, ami 2,4%-os növekedést jelent az előző pénzügyi évhez képest (559,15 milliárd dollár). Amikor az infláció rekordokat döntöget, nem lehet aláásni a Walmart fontosságát. Ez tehát Warren Buffett egyik jobb védekező részvénye.

A defenzív tulajdonságok a $WMT részvények idei relatív teljesítményében is megmutatkoznak. A májusi utolsó eredményközlés utáni idei visszaesés ellenére a Walmart még mindig jobban teljesít, mint az S&P 500 és a Nasdaq 2022-ben.

• Walmart - piros görbe
• S&P 500 - kék
• Nasdaq - zöld

Következtetés

Természetesen ez nem arra ösztönöz senkit, hogy most azonnal fusson és másolja le a kedvencei portfólióját és vásárlásait. Ez csak az én személyes véleményem és nézetem ezekről a vállalatokról, amelyek a nagy Buffett tulajdonában is vannak. Úgy vélem, hogy az árak még jelentősen csökkenhetnek, ezért az egyetlen tanácsom az önök számára: gyűjtsenek készpénzt, és ne adják el feleslegesen veszteséggel. Ahogy fentebb említettem - már régóta építettem pozíciókat néhány vállalatban, így nem olyan, mintha azonnal kimennék és vennék 10 részvényt az $OXY, $NVDA vagy $WMT részvényekből. Mindhárom említett vállalat még egy ideig veszteséges lehet, ezért jobb befektetési feltételeket teremtenek.

Felhívjuk figyelmét, hogy ez nem pénzügyi tanácsadás. Minden befektetésnek alapos elemzésen kell átmennie.