Warren Buffett szerint ez a 4 osztalékrészvény a legjobb választás a magas infláció elleni harcra

Az infláció évtizedek óta nem látott ütemben emelkedik. Májusban az amerikai fogyasztói árak 8,6%-kal emelkedtek az egy évvel korábbihoz képest, ami 1981 decembere óta a legnagyobb növekedés. Nézzük tehát, hogy a befektetési legenda Warren Buffett szerint mit érdemes birtokolni, ha a fogyasztói árak megugranak.

Egy 1981-es, részvényeseknek írt levelében Buffett két üzleti tulajdonságot hangsúlyozott, amelyeket a befektetőknek keresniük kell, amikor az infláció ellen próbálnak küzdeni: 1) az árak könnyű emelésének képességét, és 2) azt a képességet, hogy több üzletet tudjanak kötni túlköltekezés nélkül.

Chevron $CVX

Buffett egyik nagy lépése 2022-ben a Chevronenergiaipari vállalatba történő befektetés. Egy SEC-bejelentés szerint a Berkshire március 31-én 25,9 milliárd dollárt birtokolt az energiaóriásban, ami jelentős ugrás a 2021. év végi 4,5 milliárd dolláros részesedéshez képest.

Ma a Chevron a negyedik legnagyobb részvénytársaság a Berkshire $BRK-A, $BRK-B részvények között, és nem nehéz megérteni, hogy miért. Bár az olajüzlet tőkeigényes, most, a magas infláció idején rendkívül jól megy neki. Az olaj - a világ legtöbbet kereskedett árucikke - 39%-kal nőtt az előző évhez képest. Az Ukrajna elleni orosz invázió okozta kínálati sokk pedig tovább folytathatja ezt a tendenciát.

Az erős olajárak az olajtermelőknek kedveznek. A Chevron legutóbbi negyedéves profitja több mint négyszeresére nőtt az előző évhez képest. A részvények 2022-ben több mint 20%-kal emelkedtek. A vállalat készpénzt is visszaad a befektetőknek. A Chevron negyedévente 1,42 dollár részvényenkénti osztalékot fizet, és éves hozama 3,9%.

Coca-Cola $KO

ACoca-Cola klasszikus példája a recesszióálló üzletnek. Akár virágzik a gazdaság, akár küzd, egy doboz kóla a legtöbb ember számára megfizethető. Megrögzött piaci pozíciója, hatalmas mérete és ikonikus márkák - köztük olyan nevek, mint a Sprite, a Fresca, a Dasani és a Smartwater - portfóliója rengeteg árképzési erőt biztosít.

Adjunk hozzá szilárd földrajzi diverzifikációt - termékeit a világ több mint 200 országában és területén értékesítik. Végül is a vállalat több mint 100 évvel ezelőtt lépett a tőzsdére.

Buffett az 1980-as évek vége óta tartja portfóliójában a Coca-Colát. Ma a Berkshire 400 millió részvényt birtokol a vállalatból, mintegy 25,1 milliárd dollár értékben. A jelenlegi árfolyamokon 2,8%-os osztalékhozamot biztosíthat a Coca-Cola részvényeire .

Apple $AAPL

A fogyasztók szívesen költenek Apple-termékekre. Tavaly év elején a vállalat vezetése nyilvánosságra hozta, hogy a vállalat aktív hardveres bázisa meghaladta az 1,65 milliárd eszközt, beleértve több mint 1 milliárd iPhone-t.

Bár a versenytársak olcsóbb készülékeket kínálnak, sok fogyasztó nem akar az Apple ökoszisztémáján kívül élni. Az infláció növekedésével azonban az Apple a magasabb költségeket anélkül háríthatja át globális fogyasztói bázisára, hogy túlságosan aggódnia kellene a csökkenő értékesítési volumen miatt.

Ma az Apple Buffett legnagyobb tőzsdei részesedése, a piaci érték alapján a Berkshire portfóliójának közel 40%-át teszi ki. A koncentráció egyik oka természetesen az Apple részvényárfolyamának puszta emelkedése. Az elmúlt öt évben a részvények árfolyama több mint 270%-kal emelkedett. Az Apple jelenleg 0,7%-os osztalékhozamot kínál.

American Express $AXP

Tavaly az American Express bizonyította árképzési erejét, amikor a Platinum kártya éves díját 550 dollárról 695 dollárra emelte. A vállalat közvetlenül is profitál az inflációs környezetből.

Az American Express a legtöbb pénzt a kedvezményes díjakból szerzi - a kereskedők minden egyes Amex-kártyás tranzakció egy bizonyos százalékát kapják. Ahogy az áruk és szolgáltatások ára emelkedik, a vállalat nagyobb számlákat vághat le. Az üzlet virágzik. Az első negyedévben a vállalat bevétele 29%-kal, 11,7 milliárd dollárra ugrott az előző év azonos időszakához képest.

Az American Express a Berkshire Hathaway ötödik legnagyobb részesedése. A Berkshire részesedése, amely 151,6 millió AXP-részvényt birtokol, közel 21 milliárd dollárt ér. A Berkshire az American Express versenytársai, a Visa és a Mastercard részvényeit is birtokolja, bár ezek a pozíciók sokkal kisebbek.

AzAmerican Express részvények jelenleg 1,5%-os osztalékhozamotkínálnak .

KIZÁRÓLAG: Ez nem befektetési ajánlás, és mindig végezze el saját elemzését. Az inflációbiztos részvények listáját Jing Pan elemző állította össze.