Ez a 3 defenzív ETF nagyszerű védelmet nyújt egy volatilis 2022-es év hátralévő részében.

Az infláció, a kamatlábak, a válságok és a recesszió valószínűsíthetően olyan fogalmak, amelyek legalább 2022 hátralévő részében velünk lesznek. Ma 3 változatos, de defenzív ETF-et nézünk meg, amelyek kisebb fedezetként szolgálnak ezen a volatilis piacon. Néhányuk azonban a portfólió védelme mellett zsíros hozamot (és nem csak osztalékot) is képes biztosítani. Végül is, ítélj magadnak 👇.

Az S&P 500 legrosszabb féléve (1970 óta) számos kérdést vet fel számunkra. Például: hová tegye a pénzét? Milyen stratégiát válasszunk? Hogyan védheti meg portfólióját a legjobban a visszaeséstől? Maradjak a részvényeknél, az áruknál vagy esetleg az ETF-eknél?

Úgy gondolom, hogy a befektetők valószínűleg biztonságosabb választásokat keresnek befektetéseikhez. Szerencsére a védekező tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) révén megtalálhatják a keresett védelmet.

Sir John Templeton híres poénja szerint "az angol nyelv négy legdrágább szava a következő: "Ezúttal másképp lesz"". De 2022-ben szinte naivitásnak tűnik azt állítani, hogy a környezet, amelyben találjuk magunkat, olyasmi, amit a befektetők már láttak korábban.

Az amerikai infláció 40 éves csúcsra emelkedett. A Federal Reserve a kilencvenes évek közepe óta a legagresszívabb monetáris politikai szigorítást hajtja végre. Az ukrajnai háború tönkretette az országot, és felbomlasztotta a kulcsfontosságú nyersanyagok meglévő globális ellátási láncolatait. Ó, igen, és még mindig van egy sürgős éghajlati válság, amelyet nem sikerült megoldanunk, a hőhullámok 2022-ben ismét rekordokat döntenek.

Van elég problémánk, ezért nem hiszem, hogy rosszul járhat, ha ezt a 3 ETF-et választja. Talán még meg is lepődsz, hogy az alább felsorolt nevek némelyike nagyon tisztességes értékelést is hoz 👇.

1. Simplify Interest Rate Hedge ETF $PFIX

• Kezelt vagyon: 302,0 millió dollár
• Osztalékhozam: 0,02%
• Költségek: 0,50%

Ha medvepiacon domináns ETF-et keresnék, akkor a $PFIX a 45%-os növekedésével (YTD) mérföldekkel egyértelmű választás lenne.

A közelmúltban a medvepiac leküzdésére szolgáló 12 legjobb ETF egyikeként kiemelt Simplify Interest Rate Hedge $PFIX az egyik legjobban teljesítő alap 2022 első felében, fenomenális hozamokkal (egy ponton több mint 50%).

Ilyen hozamokat nehéz elérni bármilyen piaci környezetben, de idén különösen lenyűgözőek.

A $PFIX elsődleges stratégiája a kamatláb-opciókba való befektetés, így teljesítményét a szigorúbb monetáris politika és az emelkedő kamatlábak környezetének hatása határozza meg. Más szóval, amikor a kamatlábak emelkednek, a $PFIX is emelkedik. És miközben az amerikai jegybank 1994 óta a legnagyobb kamatemelést hajtja végre - a $PFIX hatalmasat kaszál. Ráadásul úgy tűnik, hogy a kamatemeléseknek csak a kezdeti szakaszát láttuk, ami meggyőző érv a $PFIX további emelkedése mellett.

Hogy világos legyen, a Simplify alapja valójában nagy kockázatot jelent, ha a kamatlábak visszahúzódnak, és a Wall Street-en a dolgok visszatérnek a normális kerékvágásba. Tekintettel azonban a Fed egyértelmű szándékaira és a meredek infláció elhúzódó veszélyére, ez rövid távon nem tűnik túl valószínűnek.

A listán szereplő sok más defenzív ETF-hez hasonlóan a $PFIX egyik legnagyobb vonzereje az, hogy képes kitartani és tisztességes hozamot biztosítani, amikor a portfólió hagyományos részvényei küzdenek a "túlélésért".

2. Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy $PDBC

• Kezelt vagyon: 8,7 milliárd dollár
• Osztalékhozam: 39,6%
• Költségek: 0,62%

Mi az első dolog, ami eszébe jut, ha a $PDBC-re néz? Közel 40%-os osztalékhozam? Hűha. A mai 18,10 dolláros befektetés 7,16 dollárt hoz vissza osztalék formájában, ráadásul 28,19%-os növekedést hoz az évről évre.

Megjegyzés a hozamról: a $PDBC változó éves osztalékot fizet. Az aktuális hozam tehát egyáltalán nem jelzi, hogy egy befektető évről évre mire számíthat.

Ha Önt a nem korrelált eszközök érdeklik, akkor a defenzív ETF-ek keresése a nemesfémeken túlmutathat.

AzInvesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $PDBC jó választás az olyan befektetők számára, akik valóban diverzifikált alapanyagokat keresnek egy egyszerű holdingban.

A jelenleg közel 8,7 milliárd dollárnyi eszközzel rendelkező $PDBC a 14 legforgalmasabb határidős árutőzsdei szerződésből álló "kosár" követésére törekszik, beleértve az olajat, az aranyat és a kukoricát. E részesedések egy része energiával kapcsolatos, beleértve a benzint, az alacsony kéntartalmú dízelüzemanyagot és kétféle nyersolajat: a Brentet, az európai referenciaértéket, és a West Texas Intermediate-et, amely jobban igazodik az észak-amerikai termelési trendekhez.

Mégis, a mezőgazdasági és fémipari termékek jó részét is megkapja, amelyek elég közvetlen és diverzifikált lábnyomot biztosítanak a kulcsfontosságú nyersanyagok terén.

Az árucikkek defenzív jellege mellett - különösen egy ilyen inflációs környezetben - ennek az alapnak a másik vonzereje, hogy a befektetők elkerülhetik a rettegett K-1 adóformanyomtatványt, amelyet más hasonló alapok a struktúrájuk miatt állítanak ki.

3. iShares Select Dividend ETF $DVY

• Kezelt vagyon: $21.3
• Osztalékhozam: 3,4%
• Költségek: 0,38%

Amikor a defenzív befektetésekről van szó, sok befektető az osztalékrészvények felé húz. Ez azért van így, mert ezek a vállalatok a részvényeseknek történő rendszeres kifizetések alapján szerény éves hozamot kínálnak. Talán még fontosabb, hogy ezek a részvények jellemzően jelentős és megbízható bevételekkel rendelkeznek, amelyekkel a részvényeseknek történő kifizetéseket támogatják.

AziShares Select Dividend ETF $DVY 100 olyan részvényből álló változatos portfóliót kínál, amelyek az átlagosnál jobb hozamot biztosítanak - és ezeknek az osztalékoknak legalább az elmúlt öt évben ki kell fizetniük. Ez azt jelenti, hogy nem csak bőséges kifizetéseket kap, hanem olyan mögöttes részvénytársaságokat is, amelyek bizonyították, hogy elkötelezettek a vagyon megosztása iránt a részvényesekkel.

Összesen 100 részvény alkotja ezt az alapot, a legnagyobb részvények között jelenleg a dohányipari óriás és anyavállalat Marlboro Altria Group(MO), az olajfinomító Valery Energy(VLO) és a régóta vezető technológiai vállalat, az International Business Machines(IBM) szerepel.

A$DVY jelenleg 3,4%-os hozammal rendelkezik, ami több mint kétszerese az S&P 500 indexnek (1,6%). De ami igazán vonzó lehet az alacsony kockázatú lehetőségeket kereső befektetők számára, az az, hogy milyen jól tartotta magát a piaci visszaesés közepette. Ez a defenzív ETF mindössze 4%-ot esett (és kevesebb mint 3%-ot veszített, ha az osztalékokat is figyelembe vesszük), míg a szélesebb értelemben vett S&P 500 index több mint 20%-ot esett.

Ha egy igazán kiegyensúlyozott és védekező választást keresnék, akkor ez lenne az, amire a figyelmem irányulna. A $DVY tűnik számomra a legbiztonságosabb opciónak a 3 ETF közül. Emellett júniusig pozitív százalékokat szállított a befektetőknek, ami ezen az ingadozó piacon nem magától értetődő.

Végezetül szeretnék feltenni néhány kérdést:

• Mit gondol ezekről az ETF-ekről?
• Befektet ETF-ekbe? Melyek, ha vannak ilyenek?
• Lehetnek-e az ETF-ek a legjobb választás egy volatilis piacon?

Felhívjuk figyelmét, hogy ez nem pénzügyi tanácsadás. Minden egyes beruházást alapos elemzésnek kell alávetni.