2 módja annak, hogy kihasználjuk az elmúlt 50 év legrosszabb piacát a jövőbeni profit érdekében

A már ismert valutákba való befektetés lehet a legjobb módja a vagyonépítésnek. Néhány kiváló minőségű és könnyen érthető vállalkozás most eladó. Az 1970 óta legrosszabb első félév után a tőzsdei befektetők most azon gondolkodhatnak, hogy mit tegyenek, vagy mit használjanak ki a jövőre nézve.

Módok, amelyek jelentősen segíthetik a bizonytalan befektetőket.

Mi történhet ezután? 1970 utolsó félévében a piac 26,7%-kal emelkedett. Bár nincs két teljesen egyforma időszak, a múltbeli piaci visszaesésekből levont tanulságok ma is érvényesek. Itt megtudhatja, hogyan használhatja a jelenlegi piacot a hosszú távú vagyonteremtés támogatására.

1. Keresse az alacsony árakat, amelyek értéket kínálnak

Az ilyen típusú visszaesés egyik előnye, hogy a jól ismert és sikeres vállalatok részvényei esnek. Vegye figyelembe, hogy mit tud már, hogy működik. Vegyük a Home Depot $HD példáját, amelynek részvényeivel az árfolyam/nyereség (P/E) arány alapján olyan értéken kereskednek, amelyet az elmúlt 10 évben csak egyszer ért el. Ez egy olyan vállalat, amely ez idő alatt megduplázta éves nyereségét.

Forrás.

És nem a Home Depot az egyetlen szilárd vállalat, amely árengedménnyel kereskedik. Az Apple $AAPL rekordértékesítésekről számolt be a második pénzügyi negyedévéről. A szolgáltatási bevételeik minden idők legmagasabb szintjét érték el. Az értékesítés 9%-kal nőtt az előző évhez képest, és a vállalatnak több mint 190 milliárd dollár készpénze van. Az Apple úgy döntött, hogy tart némi adósságot, de ha a dolgok rosszabbra fordulnak, azt lehet kezelni. És mivel a részvények az elmúlt 18 hónapban 40%-kal csökkentek, aP/E többéves mélyponton kereskedik .

2. Figyelje, mit vásárol Buffett

Bölcs dolog, ha minden idők egyik legjobb befektetőjétől veszünk példát. A Berkshire Hathaway több mint 51 milliárd dollárt költött arra, hogy 2020 és 2021 között saját részvényeinek mintegy 9%-át visszavásárolja. Ezek a részvény-visszavásárlások 2022 első negyedévében lelassultak, mivel a részvényárfolyam meredeken emelkedett. Warren Buffett azt mondta, hogy hajlamos növelni a részvényvisszavásárlásokat, amikor a Berkshire részvényeinek árfolyama a könyv szerinti érték 1,2-szerese alá esik.

Forrás.

Amikor a Berkshire-részvények 2022-ben emelkedtek, a könyv szerinti árfolyamuk közel 1,6 volt. Ez megmagyarázza, hogy a vállalat miért csak 3,2 milliárd dollár értékben vásárolt vissza részvényeket az első negyedévben. Ehelyett Buffett olyan befektetéseket talált, amelyeket jövedelmezőbbnek tartott. Most azonban a részvény ismét megközelíti Buffett 1,2-szeres könyv szerinti értékének 1,2-szeresét.

A Berkshire részvények vásárlása a gyártó, energetikai és biztosítási vállalatokban való részesedéssel azonnali diverzifikációt biztosít a befektetők számára. Az sem lenne meglepő, ha Buffett növelné a visszavásárlások ütemét, mivel a vállalat augusztus elején jelentette a második negyedéves eredményeit.

Ez a piac egy lehetőség

2022-ben a piac történelmi mélyponton volt. Amellett, hogy ez volt az elmúlt több mint 50 év legrosszabb első féléve, ez volt minden idők negyedik legrosszabb féléve 1932, 1962 és 1970 után. Lehetetlen meghatározni, hogy a piac 2022-ben úgy fog-e talpra állni a mélypontról, mint 1970 második felében, de az biztos, hogy idővel helyreáll.

Egyetlen befektető sem fogja elérni a pontos mélypontot, de ezek az olcsó részvények mindegyike erős befektetést jelent. Ezek minőségi és bevált vállalatok, amelyek könnyen érthetőek. Mivel sokukkal többéves mélyponton kereskednek, a befektetők most jó lehetőséget kapnak arra, hogy növeljék hosszú távú hozamaikat. Ez azonban nem befektetési tanácsadás, csupán egy lakossági befektető véleménye.