3 energetikai vállalat, amelyek luxus passzív jövedelmet biztosítanak
Több nagy integrált energiaipari vállalat csökkentette osztalékát 2020-ban. Három nagy olajtársaság a 2020-as mély iparági visszaesés ellenére is folytatta osztalékának támogatását. Ezek a vállalatok pedig passzív jövedelemmel rendelkező, stabilnak bizonyult cégek, amelyeket rossz és jó piacokon egyaránt érdemes birtokolni.
Ez a trió bebizonyította, hogy a kedvezményezettek még mindig szerethetnek néhány energiaipari részvényt.
Bár az Exxon és a Chevron nyilvánvalóan nem felcserélhetők, sok hasonlóságot mutatnak. Például mindkettő integrált, amerikai székhelyű, globális szinten működő energiaipari óriásvállalat. Mindkettő továbbra is nagyrészt az alapvető olaj- és gázipari tevékenységekre összpontosít, bár néhány társa összehangolt erőfeszítéseket tesz a tiszta energiával kapcsolatos tevékenységek átvételére. És mindkettő több évtizedes éves növekedést tudhat maga mögött.
Hogy számokkal is alátámasszuk, az Exxon $XOM 40 egymást követő évben minden évben növelte osztalékát. A Chevron már 35 éve növeli a kifizetéseit. Ez teszi őket osztalékarisztokratákká, a vállalatok azon elit csoportjává, amelyek egyértelműen hisznek abban, hogy az osztalék rendszeres növelésével jutalmazzák a befektetőket. Ami azonban lenyűgöző ebben, az az, hogy az energiaágazat erősen ciklikus, így az osztaléknövekedés itt számos iparági visszaesést, köztük egy 2020-as világjárvány okozta visszaesést is kibírt.
Ennek fő oka, hogy mind az Exxon, mind a Chevron $CVX az erős mérlegek fenntartására összpontosít. A saját tőkéhez viszonyított adósságarányuk szinte mindig ugyanannak a tartománynak az alsó határán van. Ez lehetővé teszi számukra, hogy nehéz időkben is támaszkodhassanak a mérlegükre, hogy továbbra is beruházhassanak a vállalkozásukba és osztalékot fizethessenek. Ez a pénzügyi erő és az osztalékok iránti elkötelezettség teszi őket olyan passzív jövedelemcsillagokká, amelyeket a mai energiaipari részvényeket követő osztalékbefektetőknek érdemes birtokolniuk.
Változást keres?
A TotalEnergies nem rendelkezik olyan jóhiszemű osztaléknövekedéssel, mint az Exxon vagy a Chevron. Amikor azonban a világjárvány lecsapott, és az európai versenytársak, a BP és a Shell csökkentették osztalékukat, a TotalEnergies $TTE határozottan növelte osztalékát. Ugyanakkor a BP és a Shell nagyjából akkor csökkentette osztalékát, amikor bejelentették, hogy agresszívebben kívánnak a tiszta energia felé mozdulni, így a döntésüknek van némi értelme ezen a fronton. Egyedül a TotalEnergies vállalta ugyanezt az elkötelezettséget az energetikai átállás mellett anélkül, hogy osztalékcsökkentéssel terhelné az osztalékot fizető befektetőket.
Ha tehát tetszik az ötlet, hogy egy energiaipari vállalat tulajdonosa legyen, de a tiszta energia jövőjét szeretné biztosítani, akkor a TotalEnergies elég jó választás. Különösen a mai magas energiaárakat használja ki arra, hogy agresszívan fordítson pénzt tisztább alternatívákra.
Ugyanakkor a jövedelemmel rendelkező befektetőknek tudniuk kell, hogy az osztalék után francia adót kell fizetniük. Ezek a költségek az amerikai adóbevallásában megtéríthetők. Az árfolyamváltozások azt is jelentik, hogy az amerikai befektetők a ténylegesen beszedett negyedéves csekkekben kisebb eltéréseket tapasztalnak. Az azonban teljesen világos, hogy a TotalEnergies tisztában van azzal, hogy a passzív jövedelem milyen fontos a részvényesei számára.
Összefoglaló
Az Exxonosztalékhozama ma 4% körül van. A Chevron hozama valamivel 3,9% alatt van. A TotalEnergies pedig 5,2% körül van. Mindegyik jóval magasabb, mint amit egy S&P 500-as indexű alaptól kaphat. Eközben, ha az infláció padlóra küldi Önt, az olyan energiavállalatok, mint ezek, amelyek profitálnak a pénztárcáját fojtogató magas energiaárakból, segíthetnek enyhíteni a csapást. Ha passzív jövedelemforrást keres az energiaszektorból, akkor ennek a háromnak ott kell lennie a listáján.