2 részvényt vásárolnak a világ legokosabb befektetői, 2. rész
Egy sikeres első poszt után, amely olyan részvényekről szólt, amelyeket tekintélyes globális befektetők vásárolnak, egy második poszttal jövök. Daniel Loeb a Third Point Managementtől egy merész új pozíciót hozott létre egy keleti parti vasúttársaságban. Ray Dalio alapja, a Bridgewater Associates jelentős befektetést eszközölt az orvosi berendezések óriáscégébe.
A milliárdos befektetők támogatják a teherautóikat, és felpakolják ezt a részvényt.
Ha követi ezeket a legendás befektetőket, portfóliója bármilyen vihart átvészelhet. A részvények emelkedhetnek a bikapiacok idején, de a legjobb befektetők nem ott keresik a legtöbb pénzt. Kérdezze meg a legsikeresebb pénzkezelőket, és elmondják, hogy a legtöbb nyereség, amit több évtizedes pályafutásuk során elértek, a medvepiacok alatti részvényvásárlásból származik.
Mely részvények vonzzák jelenleg a legtöbb befektetőt? Íme néhány olyan részvény, amelyeket Daniel Loeb és Ray Dalio az év első három hónapjában, amikor a piacok esést mutattak, felkapott.
Daniel Loeb és a $CSX
Daniel Loeb a Third Point Management vezérigazgatója és alapítója, egy nagy presztízsű New York-i fedezeti alap, amely arról ismert, hogy olyan vállalatok rácsára száll be, amelyek szerinte jobban teljesíthetnek. Loeb az utolsó ember, akitől a legtöbb vezérigazgató hallani akar, de a mindennapi befektetők jól tennék, ha követnék a példáját.
Az első negyedévben a Third Point legnagyobb új belépője a CSX volt, a keleti part egyik jelentős vasúttársasága. A CSX hálózata az Egyesült Államok keleti részén, ahol a lakosság túlnyomó többsége él, minden nagyobb metróövezetet összeköt. Talán ez lehet az oka annak, hogy Loeb az első negyedévben több mint 7 millió részvényt vásárolt.
Tavaly nyáron a CSX okosan felvásárolta a Quality Carriers-t, Észak-Amerika egyik legnagyobb tartálykocsi-flottáját. Az akvizíció nagymértékben kiterjeszti a CSX vegyipari szállítási hálózatának hatókörét, ami az első negyedévben 21%-os éves szintű bevételnövekedést eredményezett. A nyereség annál is inkább lenyűgöző volt, mivel a tényleges szállítási volumen 2%-kal alacsonyabb volt az előző évinél.
Az elmúlt évben a CSX elképesztő összegű, 4,2 milliárd dolláros osztalékot és részvény-visszavásárlást biztosított részvényeseinek. A CSX által szállított áruk növekvő költségei miatt a részvényesek a következő évben sokkal többre számíthatnak.
Ray Dalio és $MDT
Amikor Ray Dalio nem a bestseller önsegítő könyvek írásával van elfoglalva, akkor a világ egyik legnagyobb fedezeti alapját, a Bridgewater Associates-t vezeti. Dalio alapjai arról híresek, hogy akkor is jól teljesítenek, amikor a piac többi része csökken, és a diverzifikáció fontos része a stratégiájának.
A Bridgewater portfóliójának legnagyobb újdonsága az első negyedévben a Medtronic volt. A világ legnagyobb orvostechnikai eszközgyártója, és megbízható profittermelő jó és rossz időkben egyaránt. Nehéz úgy kinyitni a szemünket bármelyik kórházi szobában, hogy ne lássunk fél tucat Medtronic terméket. A legnagyobb berendezésgyártóként a méretgazdaságossági előnyök lehetővé teszik a vállalat számára, hogy keményen versenyezzen a kisebb cégekkel.
AMedtronic elkötelezett amellett, hogy nagy mennyiségű készpénzt juttasson vissza a részvényeseknek. A részvény jelenleg 3,1%-os hozamú osztalékot kínál, és a befektetők még többre számíthatnak. Az idei év a 45. egymást követő év, amikor a vállalat emelte a kifizetését.
Az elmúlt öt év során a Medtronic osztaléka 48%-kal emelkedett. A szívbillentyű-helyettesítések növekvő eladásai az elkövetkező években további növekedést fognak elősegíteni.
Ez a bejegyzés nem befektetési ajánlásként szolgál, csupán a nagybefektetők által vásárolt részvények elemzését tartalmazza. Ez a cikk a sikeres első cikk folytatása: 3 részvény, amelyeket a világ legokosabb befektetői vásárolnak.