Ma folytatjuk a tegnapi cikket, amelyben a Mike Wilson által látott medvepiac lehetséges végét tárgyaltam. Ma tehát 3 olyan részvényt fogunk megvizsgálni, amelyek a Morgan Stanley kedvencei.

A Morgan Stanley Mike Wilson által vezetett amerikai részvénystratégiai csapata hangsúlyozza a részvénybefektetések hosszú távú szemléletének fontosságát, mivel a következő évben kedvezőbb jövedelmi környezetre számítanak. Ezt a javuló kilátást olyan tényezőknek tulajdonítják, mint a monetáris politika alkalmazkodása, az infláció visszaszorulása, a kielégítetlen kereslet és a globális gazdasági növekedés fellendülése. E fejlemények fényében Wilson csapata összeállította a "30 for 2025" elnevezésű listát, amely olyan részvényeket tartalmaz, amelyek rugalmas üzleti modellekkel és a versenyelőnyük bővítésének lehetőségével rendelkeznek. Ebben a cikkben három kiemelt részvénybe - Blackstone Group $BX+1.4%, Northrop Grumman $NOC+2.1%, és Eli Lilly & Co $LLY-2.0% - merülünk bele.

Blackstone Group $BX+1.4%

A Blackstone Group, amelyet 1985-ben alapított Stephen A. Schwarzman és Peter G. Peterson alapította, mára a világ legnagyobb alternatív vagyonkezelőjévé nőtte ki magát, 975 milliárd dolláros kezelt vagyonnal (AUM). A vállalat elsődleges befektetési fókusza a magántőke-, ingatlan-, hitel- és fedezeti alapmegoldásokra irányul, és a befektetők széles körét - köztük nyugdíjalapokat, biztosítótársaságokat, alapítványokat és állami vagyonalapokat - szolgálja ki.

A negyedik negyedéves jelentés kiemeli, hogy a vállalat jelentős tőkét tudott vonzani a figyelemre méltó, 43,1 milliárd dolláros alapbeáramlással. Ez a tőkebeáramlás lehetővé tette, hogy a vállalat 11%-kal, 975 milliárd dollárra növelje az AUM-ot. Emellett a Blackstone díjbevételei 9%-kal 4,4 milliárd dollárra, míg a felosztható bevételei 7%-kal 6,6 milliárd dollárra nőttek.

A Blackstone erős teljesítménye szilárd befektetési stratégiájának és változatos portfóliójának tulajdonítható, amely olyan ágazatokban tartalmaz befektetéseket, mint a technológia, az egészségügy, az ipar és a fogyasztási cikkek. A cég arról ismert, hogy szakértelemmel rendelkezik az alulértékelt eszközök felkutatásában, az azokba történő befektetésben, valamint a stratégiai menedzsment és a működési fejlesztések révén a bennük rejlő valódi potenciál felszabadításában. A Blackstone sikere ezekben az erőfeszítésekben következetes hozamot biztosított befektetőinek.

A befektetőket az 5,3%-os osztalékhozam miatt vonzza a Blackstone Group részvénye, amely folyamatos jövedelemáramlást biztosít.

A Morgan Stanley elemzője, Michael Cyprys Overweight besorolást adott a vállalatra, ami pozitív kilátásokat jelez a jövőbeli teljesítményre vonatkozóan. Célárfolyamát 115 dollárban határozta meg a Blackstone számára, ami 35%-os potenciális emelkedést sugall a következő 12 hónapban.

A Blackstone-t a világ legnagyobb alternatív vagyonkezelőjeként betöltött pozíciója, valamint bevált befektetési stratégiái és erős pénzügyi teljesítménye vonzó hosszú távú befektetési lehetőséggé teszik. Ahogy a világgazdaság tovább élénkül, és egyre több befektető keresi az alternatív befektetési lehetőségeket, a Blackstone Csoport jó helyzetben van ahhoz, hogy kihasználja ezt a tendenciát és kiterjessze versenyelőnyét.

Northrop Grumman $NOC+2.1%

Az 1994-ben a Northrop Corporation és a Grumman Corporation egyesülésével létrejött Northrop Grumman a világ egyik legnagyobb és legelismertebb repülőgépipari és védelmi vállalatává vált. A 69 milliárd dolláros piaci kapitalizációval rendelkező vállalat élvonalbeli termékeket és szolgáltatásokat nyújt kormányzati és kereskedelmi ügyfeleknek az iparágak széles skáláján, beleértve a repülőgépipart, az űrkutatást, a kiberbiztonságot és a fejlett technológiát.

A vállalat negyedik negyedéves jelentése erős pénzügyi teljesítményt mutat: a bevételek 16,6%-kal, 10,03 milliárd dollárra nőttek az előző évhez képest, a korrigált nyereség pedig 25%-kal, 7,50 dollárra emelkedett. Ezek a pozitív eredmények a Northrop Grumman változatos termékportfóliójának és az innovációra való összpontosításának, valamint a kormányzati és kereskedelmi ügyfelek szolgáltatásai iránti folyamatos keresletnek tulajdoníthatók.

A Northrop Grumman négy fő üzleti szegmensen keresztül működik:

Aeronautics Systems: ez a szegmens a pilóta nélküli és pilóta nélküli repülőgépek, űrhajók és nagyenergiájú lézerrendszerek tervezésével, fejlesztésével, gyártásával és támogatásával foglalkozik. Néhány figyelemre méltó program közé tartozik a B-21 Raider, az RQ-4 Global Hawk és az MQ-4C Triton.

Védelmi rendszerek: Ez a részleg termékek és szolgáltatások széles skáláját kínálja, például rakétavédelmi rendszereket, katonai járműveket és logisztikai támogatást. A legfontosabb programok közé tartozik az Integrált Légi és Rakétavédelmi Harcvezetési Rendszer (IBCS) és a Föld/Légi Feladatorientált Radar (G/ATOR).

Missziós rendszerek: Ez a szegmens fejlett képességeket biztosít olyan területeken, mint a vezetés és irányítás, a kommunikáció, a hírszerzés és a felügyelet. A figyelemre méltó programok közé tartozik a fejlett technológiájú mikrohullámú hanglokátor (ATMS) és a közös taktikai földi állomás (JTAGS).

Űrrendszerek: Ez az üzletág az űrkutatásra, a műholdas technológiára és a stratégiai rakétarendszerekre összpontosít. Kiemelkedő programok közé tartozik a James Webb űrteleszkóp, az Orion űrhajó és a földi stratégiai elrettentő rendszer (GBSD).

Kristine Liwag, a Morgan Stanley elemzője a Northrop Grumman-t Overweight besorolással látta el, jelezve, hogy bízik a vállalat jövőbeli növekedési potenciáljában. Liwag 601 dolláros célárat határozott meg a vállalat számára, ami 36%-os potenciális emelkedést jelez a következő 12 hónapban.

Összefoglalva, a Northrop Grumman szilárd pénzügyi teljesítménye, változatos üzleti szegmensei és az innováció iránti elkötelezettsége vonzó hosszú távú befektetési lehetőséggé teszi a vállalatot. Mivel a fejlett repülőgépipari, védelmi és biztonsági megoldások iránti globális kereslet továbbra is növekszik, a vállalat jó helyzetben van ahhoz, hogy kihasználja ezeket a trendeket, és megőrizze versenyelőnyét ebben az ágazatban.

Eli Lilly & Co $LLY-2.0%

Az 1876-ban Eli Lilly ezredes által alapított Eli Lilly mára közel 315 milliárd dolláros piaci kapitalizációval rendelkező multinacionális gyógyszeripari vállalattá fejlődött. A vállalat olyan innovatív gyógyszerek felfedezésével, fejlesztésével, gyártásával és forgalmazásával foglalkozik, amelyek világszerte kielégítetlen orvosi szükségleteket elégítenek ki. Az Eli Lilly elsődleges terápiás területei közé tartozik a cukorbetegség, az onkológia, az immunológia, az idegtudomány és a szív- és érrendszeri betegségek.

Annak ellenére, hogy a vállalat negyedik negyedéves jelentése szerint a bevételek 9%-kal, 7,3 milliárd dollárra csökkentek az előző évhez képest, a 2,09 dolláros korrigált részvényenkénti nyereség (EPS) jóval meghaladta a tervezett 0,85 dolláros eredményt. Ez az átlagon felüli teljesítmény a vállalat erős termékportfóliójának és a kutatás-fejlesztésbe (K+F) történő stratégiai befektetéseinek tulajdonítható.

Az Eli Lilly innovatív termékcsaládja számos sikeres gyógyszert tartalmaz, mint például a Trulicity (cukorbetegség ellen), a Verzenio (mellrák ellen), a Taltz (pikkelysömör és kapcsolódó betegségek ellen) és az Emgality (migrén megelőzésére). A vállalat erős K+F csővezetéke számos betegség, többek között az Alzheimer-kór, a Parkinson-kór és a rák ellen irányuló potenciális terápiákat képvisel.

Az együttműködések és partnerségek az Eli Lilly üzleti stratégiájának kritikus részét képezik. A vállalat számos biotechnológiai vállalattal, akadémiai intézménnyel és kutatószervezettel kötött stratégiai szövetséget az új terápiák kifejlesztése és forgalmazása érdekében. Ezek az együttműködések révén az Eli Lilly hozzáférhetett a legmodernebb kutatásokhoz és technológiákhoz, ami felgyorsította az áttörést jelentő terápiák kifejlesztését.

A Morgan Stanley elemzője, Terence Flynn Overweight besorolást adott az Eli Lillynek, ami a vállalat jövőbeli növekedési potenciáljával kapcsolatos optimizmusát tükrözi. Flynn 444 dolláros célárat határozott meg az Eli Lilly számára, ami 33%-os növekedést sugall a következő 12 hónapban.

Röviden, az Eli Lilly ellenálló képessége a csökkenő bevételekkel szemben, valamint erős termékportfóliója, kutatás-fejlesztése és stratégiai együttműködései vonzó hosszú távú befektetési lehetőségként pozícionálják a vállalatot. Mivel az innovatív terápiák iránti globális kereslet tovább növekszik, és a vállalat fejleszti a gyógyszercsaládját, az Eli Lilly jól felkészült arra, hogy kihasználja ezeket a trendeket, és megőrizze versenyelőnyét a gyógyszeriparban.

Következtetés:

A Morgan Stanley hosszú távú részvénybefektetési nézete rávilágít a türelmes és körültekintő megközelítést alkalmazó befektetők lehetséges jutalmaira. A "30 for 2025" lista, amelyen a Blackstone Group, a Northrop Grumman és az Eli Lilly is szerepel, olyan fenntartható üzleti modellekkel rendelkező vállalatokat tartalmaz, amelyek jó helyzetben vannak ahhoz, hogy kihasználják a kedvező piaci feltételeket és bővítsék versenyelőnyüket.

Az alkalmazkodó monetáris politika, az enyhülő infláció, a felgyülemlett kereslet és a globális gazdasági növekedés fellendülése miatt ezek a vállalatok a következő években jelentős hozamokat kínálhatnak a befektetőknek. Bár a rövid távú piaci ingadozások kiszámíthatatlanok lehetnek, a Morgan Stanley ajánlásai aláhúzzák a hosszú távú befektetési stratégia értékét, amely az erős fundamentumokkal és ígéretes növekedési potenciállal rendelkező vállalatokra összpontosít.

FIGYELEM: Nem vagyok pénzügyi tanácsadó, és ez az anyag nem szolgál pénzügyi vagy befektetési ajánlásként. Az anyag tartalma pusztán tájékoztató jellegű.