Az év eleje kétségtelenül nagyon viharos volt. Az S&P 500 index $^GSPC és az ikonikus Dow Jones ipari átlag $^DJI rövid időre több mint 10%-ot zuhant az eddigi csúcsokról. A legrosszabbul azonban a Nasdaq Composite $^NDX technológiai index teljesített, amely néhány hónap alatt 22%-ot zuhant. Történelmileg azonban úgy tűnik, hogy a befektetőknek sokkal többet kellene befektetniük az ilyen visszaesések során, mint valaha. Az osztalékrészvények jó példa erre.
Extra magas hozamú részvények lehetnek az Ön útja a gazdagsághoz
Az osztalékrészvények jelenthetik a legjobb választ erre a kérdésre.
Kilenc évvel ezelőtt a J.P. Morgan Asset Management, a bankóriás JPMorgan Chase $JPM részlege kiadott egy jelentést, amelyben összehasonlította az 1972 és 2012 között osztalékot fizető vállalatok éves teljesítményét az ugyanebben az időszakban osztalékot nem fizető, nyilvánosan forgalmazott részvényekkel.
Az eredmények éjjel-nappal különbséget mutattak. Az osztalékfizető részvények a négy évtized alatt átlagosan 9,5%-os éves hozamot értek el, míg a nem osztalékfizető részvények átlagosan 1,6%-os éves hozamot értek el.
Ezek az eredmények nem is olyan meglepőek. A rendszeres osztalékot fizető vállalatok gyakran rendszeresen nyereségesek, időtállóak és átlátható hosszú távú kilátásokkal rendelkeznek. Ezek azok a típusú cégek, amelyek értékének növekedését várjuk az idő múlásával!
Enterprise Products Partners $EPD
Az első az Enterprise Products Partners olaj- és gázipari vállalat részvénye, amely 7,2%-os hozammal rendelkezik.
Ez egy közepes méretű olaj- és gázipari vállalat, ami az energiakomplexum közvetítőjévé teszi. Mintegy 50 000 mérföldnyi csővezetéket üzemeltet, 14 milliárd köbméter földgáztároló kapacitást, és 20 földgázfeldolgozó létesítményt üzemeltet. Míg az olajárak vad ingadozásai árthatnak a termelőknek, az Enterprise Products Partners, amely a mennyiséget és az árat fedező szerződésekre támaszkodik, nem lesz érintett.
Januárban bejelentette a Navitas Midstream Partners 3,25 milliárd dolláros felvásárlását. Ez egy újabb földgázfeldolgozó létesítményt és mintegy 1750 mérföldnyi szállítóvezetéket jelentett.
Az emelkedő olaj- és gázárak miatt az energetikai infrastruktúra iránti kereslet ismét növekszik. Ez nagyon jó előjel az Enterprise Products Partners hosszú távú kilátásai szempontjából.
Sabra Health Care REIT $SBRA
A másik ultra magas hozamú osztalékrészvény, amelyet áprilisban meg kell venni, az egészségügyre összpontosító ingatlanbefektetési alap(REIT), a Sabra Health Care REIT. A Sabra több mint 400 szakképzett ápolási intézményt és idősotthont birtokol és ad bérbe. Az osztalékhozam ebben az esetben 8,1%.
A covid-19 világjárvány idején tapasztalt kihívásokkal teli időszakot követően a dolgok ismét fordulatot vettek. Már több mint egy éve jó hírek érkeznek Sabra számára gyakorlatilag minden fronton. A szakképzett ápolási intézmények és ápolási otthonok kihasználtsága több mint egy évvel ezelőtt érte el mélypontját, és fokozatosan emelkedik. Februárban a Sabra arról számolt be, hogy a COVID-19 járvány kezdete óta a tervezett bérleti díjak 99,6%-át beszedték.
Most, hogy a COVID-19 járvány legrosszabbja már a visszapillantó tükörben van, a befektetők ismét arra a tényre összpontosíthatnak, hogy a Sabra nagyszerű helyzetben van ahhoz, hogy kihasználja az öregedő lakosság előnyeit. Tavaly a Sabra több mint 419 millió dollárt fektetett befektetésekbe, amelyek "súlyozott átlagos becsült stabilizált készpénzhozama
7,6%" volt a vállalat szerint
.
Tekintettel arra, hogy az egészségügy egy erősen defenzív szektor, a Sabra Health Care REIT okos módszernek tűnik arra, hogy kihasználja a közelmúltbeli szélesebb piaci visszaesést.
A magas osztalék nem mindig garancia a sikerre
Az osztalék kétségtelenül fontos tényező a részvények kiválasztásakor, de nem ez az egyetlen, amelyre a befektetőknek összpontosítaniuk kell. Egy adott osztalék összegénél sokkal fontosabb annak biztonsága, története és növekedése. Ezért az elsőként említett részvények győznek számomra. Az Enterprise Products Partners nem csak magas osztalékot fizet, de könnyen megengedheti magának. A kifizetési aránya alig több mint 80%, története 23 éves, és osztalékát rendszeresen emelik.
Ezzel szemben a Sabra Health Care REIT osztalékát ebből a szempontból rendkívül volatilisnekmondanám!
Ez nem befektetési ajánlás, hanem az én véleményem. Minden befektetési döntés teljes mértékben az Ön kezében van. E cikk elkészítésekor ötöt merítettem a már eddig is kedvenc elemzőm, Sean Williams munkájából.