Ez az ETF az elmúlt 3 évben felülmúlta az S&P 500 indexet, és 4%-os osztalékhozamot kínál.

Ha szeret ETF-ekbe befektetni, semmiképpen ne hagyja figyelmen kívül ezt a nemzetközi ETF-et. Az elmúlt 3 évben még a híres S&P500 indexet is megverte. Nézzük tehát, miért nem szabad figyelmen kívül hagynia.

Ma az amerikai kontinensen kívülre tekintünk, ahol egy nagyon különleges ETF-en akadt meg a szemem, amely ígéretes jelölt lehet valakinek a portfóliójába. Ez az ETF a Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF $ICOW. A Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) egy tőzsdén kereskedett alap (ETF), amely a tőkenövekedés és az osztalék vonzó kombinációját kínálja. Ez az ETF több mint 4%-os hozamot biztosít, és hároméves éves összhozama 19,2%, ami felülmúlja az SPDR S&P 500 ETF Trust $SPY-t. Ez a cikk az ICOW legfontosabb szempontjaira és a piacon lévő más ETF-ekkel szembeni előnyeire összpontosít.

Az alap szerkezete és fókusza

Az ICOW az FTSE Developed ex-US index 100 legmagasabb szabad cash flow hozamú vállalatába fektet be. Az ETF kezelt vagyona (AUM) 543 millió dollár, költséghányada pedig 0,65%. A Cash Cow ETF-et a szabad cash flow-ra és a szabad cash flow hozamra való összpontosítás különbözteti meg a többitől. Ez a stratégia lehetővé teszi az alap számára, hogy olyan vállalatokat azonosítson, amelyek hatékonyan termelnek készpénzt, és amelyek növekedési potenciállal és magasabb osztalékkal rendelkeznek.

Osztalékhozam

Az ICOW 4,15%-os osztalékhozamot kínál, ami vonzó a befektetéseikből rendszeres jövedelmet kereső befektetők számára, és ez az osztalékhozam a $SPY ETF hozamát is felülmúlja. A magas osztalékhozam annak köszönhető, hogy a magas szabad cash flow hozamú vállalatokra összpontosít, amelyek általában magasabb osztalékot fizetnek. Ez főként azért van így, mert ezek a vállalatok sok felesleges készpénzzel rendelkeznek, amelyet osztalék formájában visszaadnak a részvényeseknek.

Ez a megközelítés különösen előnyös lehet volatilis vagy kiszámíthatatlan piaci körülmények között, ahol a rendszeres osztalékbevétel kulcsfontosságú lehet a sikeres befektetéshez.

Diverzifikáció és növekedési lehetőségek

Az ETF fejlett nemzetközi piacokon fektet be, ami lehetővé teszi a portfólió diverzifikálását, és különböző növekedési lehetőségeket biztosít. A különböző földrajzi és ágazati területekbe történő befektetés csökkentheti a portfólió értékvesztésének kockázatát a regionális vagy ágazati turbulenciák miatt.

Azelmúlt három év során a népszerű nagyobb nemzetközi ETF-ek, például a Vanguard FTSE Developed Markets ETF $VEA és az iShares Core MSCI EAFE ETF $IEFA, teljes hozamukban felülmúlták egymást. Ez azt mutatja, hogy az ICOW szabad cash flow hozamra összpontosító stratégiája sikeres lehet az átlag feletti hozamok elérésében.

Az ICOW tíz legnagyobb részesedése az alap 21,8%-át teszi ki. Ezek között vannak az európai energiaipari óriások, a BP és a Shell, valamint olyan autógyártók, mint a BMW, a Kia, a Honda és a Stellantis. Az ipari és az energetikai szektorok a legnagyobb szektorok, amelyekbe az ICOW befektet, 24,2%-os, illetve 20,7%-os súlyukkal. Ez az ágazati fókusz azt sugallja, hogy az alap olyan vállalatokat keres, amelyek magas szabad cash flow hozammal rendelkeznek a különböző iparágakban, ami hozzájárul a portfólió diverzifikációjához és az értéknövekedés lehetőségéhez.

Vonzó értékelések

Az ICOW átlagos ár/nyereség (P/E) mutatója 4,6, ami vonzó az IEFA (13,4) és az S&P 500 (24) átlagos P/E mutatóihoz képest. Az alacsonyabb P/E arány arra utal, hogy az ICOW portfóliójában szereplő részvények viszonylag olcsóbbak, mint a konkurens alapok részvényei. Ez az értékelés lehetőséget jelenthet a fejlett nemzetközi piacokon értéket kereső befektetők számára. Fontos megjegyezni, hogy az alacsony P/E arány nem feltétlenül jelenti azt, hogy egy részvény alulértékelt, hanem azt jelezheti, hogy a piac nem értékeli a részvény növekedési és magasabb osztalékpotenciálját.

Következtetés

A Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF vonzó kombinációját kínálja a tőkenövekedésnek és az osztaléknak a fejlett nemzetközi piacokon diverzifikációt és növekedési lehetőségeket kereső befektetők számára. A viszonylag alacsony P/E arány, az erős teljesítmény és a szabad cash flow-ra és a szabad cash flow hozamra való összpontosítás révén ez az alap megkülönbözteti magát a piac többi ETF-jétől.

A különböző ágazatokba és földrajzokba történő befektetéssel a befektetők az ICOW-val diverzifikálhatják portfóliójukat, és csökkenthetik a regionális vagy ágazati turbulenciák miatti értékvesztés kockázatát. Bár magasabb költséghányaddal rendelkezik, mint egyes alacsony költségű ETF-ek, teljesítménye és vonzó értékelése vonzóvá teszi a befektetők számára.

FIGYELEM: Nem vagyok pénzügyi tanácsadó, és ez az anyag nem szolgál pénzügyi vagy befektetési ajánlásként. Az anyag tartalma pusztán tájékoztató jellegű.