A Meta$FB, korábbi nevén Facebook az egyik legszélesebb körben használt közösségi oldal. Ez egy olyan óriás, amelyet ma és minden nap használunk, a befektető szempontjából egyetlen információ fontos: Vissza fog-e térni a $FB a hízelgő befektetői értékekhez? Hogy a vállalatnak megvan-e hozzá a kellő képessége, azt mai cikkünkben tárgyaljuk.
Lehet, hogy néhányakat meglep, de én növekedésre számítok.
2 befektetői véleményünk van a vállalatról. A bikák mindig is nagyra értékelték a hirdetési üzletág erőteljes növekedését és az alkalmazáscsalád (Facebook, Messenger, Instagram és WhatsApp) bővülését, hogy világszerte több milliárd felhasználót érjen el. A medvék azzal érveltek, hogy a célzott hirdetésekre való támaszkodás fenntarthatatlan, és hogy a platformok elősegítik a gyűlöletbeszéd, a félretájékoztatás és az álhírek terjedését, ami árt a társadalomnak.
Jelenleg ezek a medvés vélemények dominálnak, mivel a vállalat alulteljesített a negyedévben, és a pocsék (ha ez nem túl erős szó) eredmények felelősek a részvény 40% körüli zuhanásáért. A vállalat ezt a helyzetet követte az Apple $AAPL hibáztatásával, amely az adatvédelmi politika megváltoztatásával elérte, hogy már nem állnak a hirdetések ''mikroszkópja'' alatt a $FB által.
Természetesen nem ez volt az egyetlen esemény, amely a $FB-t a szakadék szélére sodorta. A történelem során először csökkent a Facebook aktív felhasználóinak száma, ami sokkoló volt. Ez a csökkenő tendencia állítólag hamarabb jött, mint kellett volna. Továbbá a céget kritizálják, hogy e segítség nélkül nem tudja jobban megcélozni a hirdetéseket, és azért is, mert nincsenek jó monetizációs társai (instagram). Végül pedig ott van a metaversusba történő hatalmas befektetés, ahol az $FB újabb növekedési lehetőséget lát.
Megmentheti a metaversus a céget a bukástól?
A vállalatot 43%-os esés választja el az egy negyedévvel ezelőtti ATH-jától.
- Ennek a lépésnek (a metaversumba való befektetésnek) a zsenialitását hamarosan láthatjuk.
A Facebook tavaly átnevezte magát Meta névre, hogy hangsúlyt helyezzen a "metaversumra", amely a kiterjesztett valóság (AR) és a virtuális valóság (VR) eszközeivel elmosja a fizikai és a digitális világ közötti határokat.
- A Meta$FB legújabb önálló VR headsetje, a Quest 2 headset jelenleg a legkelendőbb eszköz a maga nemében a világon.
- Az IDC becslése szerint a Meta$FB 2021-ben közel 9 millió Quest 2 headsetet szállít, ami a teljes AR/VR headset piac 78%-át teszi ki.
AMeta Horizon Worlds, egy VR játszótér, amely lehetővé teszi a Quest felhasználók számára, hogy interakcióba lépjenek egymással, a jelentések szerint idén februárban elérte a 300 000 havi aktív felhasználót, ami tízszeres növekedés tavaly decemberhez képest. Emellett mintegy 10 000 virtuális világnak ad otthont. Ezek a számok elenyészőek ahhoz a 3,59 milliárd emberhez képest, akik havonta használják a négy nagy alkalmazás valamelyikét, de szilárd támaszt jelentenek a születőben lévő metaversus piacon.
Ami az AR-piacot illeti, a Meta egy Ray-Ban Stories nevű okosszemüveget dobott piacra, amellyel a felhasználók könnyedén készíthetnek fotókat és videókat Facebook- és Instagram-történeteikhez. A tervek szerint ezt a készüléket három egyre fejlettebb AR-eszköz követi 2024-ben, 2026-ban és 2028-ban.
AMeta azt tervezi, hogy folytatja az olcsó hardvereszközök értékesítését, hogy még több felhasználót hozzon erre a "fogoly" platformra, és ez a stratégia fokozatosan csökkentheti az alapvető hirdetési üzletágától való függőségét.
Mi a következő lépés a Reels számára?
Az Instagram Reels elleni kritika jogos, a rossz monetizáció nagy pénzektől fosztja meg a céget.
A Meta$FB vezérigazgatója, Mark Zuckerberg egy múlt negyedévi konferenciahívás során kiemelte a februárban világszerte bevezetett, TikTok-szerű rövid videofunkciót, a Reels-t, mint a "2022-es év egyik legfontosabb befektetési prioritását".
Zuckerberg szerint a Reels "messze a leggyorsabban növekvő tartalmi formátum" a vállalat számára, és "már most is a legnagyobb mértékben hozzájárul az Instagram elkötelezettség növekedéséhez". Megjegyezte, hogy a Facebookon is "nagyon gyorsan növekszik".
Zuckerberg úgy véli, hogy a Reels agresszív befektetésekkel történő terjeszkedése segíthet neki a TikTok elleni küzdelemben a rövid formátumú videók terén. A rövid videókat azonban nehezebb pénzzé tenni, mint a hosszabb videókat és a hagyományos hirdetéseket, ezért a Meta$FB arra számít, hogy ez a bővülés rövid távon korlátozza a növekedést.
A Meta $FB folytatja a Facebook és az Instagram "közösségi vásárlási" platformokként való bővítését is, integrált e-kereskedelmi képességekkel. Ez a stratégia azonban két nagy kihívással néz szembe: az Apple iOS frissítése $AAPL megnehezítette a kereskedők számára a potenciális vásárlók megcélzását, és más közösségi médiaplatformok, például a Pinterest $PINS ugyanezt a piacot célozzák meg.
A világszerte több milliárd felhasználóval rendelkező Meta $FB azonban valószínűleg képes lesz leküzdeni ezeket a kihívásokat új célzási módszerekkel (például kontextuális hirdetésekkel és első féltől származó adatok nyomon követésével), valamint a nagy kereskedőkkel való partnerségekkel. Ha ez megtörténik, a Meta $FB a következő néhány évben megzavarhatja a hagyományos e-kereskedelmi piacot.
Mit hagy figyelmen kívül sok befektető?
A legtöbb befektető a Meta növekedésére összpontosít a metaversus, a rövid videók és a közösségi vásárlási piacokon, de a Meta még mindig tartogat néhány ászt a tarsolyában. Már most nagy reményeket fűz a WhatsApp pénzzé tételének új módjaihoz a digitális fizetési funkciókkal és a csoportos beszélgetések közösségi funkcióival.
A lényeg: a vállalat 2021 végén 48 milliárd dollár készpénzzel és forgalomképes értékpapírokkal rendelkezett, így még mindig tudott további felvásárlásokat végrehajtani. Okos lépés lenne egy nagy videojáték-kiadó felvásárlása, hogy bővítse metaversus platformját, és tovább csökkentse a célzott hirdetésekre való támaszkodását.
- Szerintem ez a lépés előbb-utóbb bekövetkezik. Ha ez megtörténik, írok neked: Én megmondtam! Mert ennek sok értelme van (szerencsejáték/játékos cégek felvásárlása).
Következtetés:
AMeta $FB rövid távon problémákkal nézhet szembe, de úgy vélem, hogy a részvényei a következő öt évben magasabbra fognak emelkedni. Ha egyetért, akkor a részvények egyszerűen túl olcsók ahhoz, hogy most és ezeken az árakon figyelmen kívül hagyjuk őket.
- Azok, akik nem értenek velem egyet, és más előrejelzéseik és véleményük van, a hozzászólásokban tudatják velem és más Meta befektetőkkel, hogy mi fogja lehúzni a vállalatot.
Felhívjuk figyelmét, hogy ez nem pénzügyi tanácsadás. Minden befektetésnek alapos elemzésen kell átmennie.