3 olcsó osztalék részvények, amelyek ideálisak a passzív jövedelem generálására
A passzív jövedelem építésének egyik bevált módja a jó minőségű osztalékrészvényekbe való befektetés. A részvénypiacon most zajló kiárusítás tökéletes alkalom arra, hogy ezt a 3 értékpapírt felvegye a portfóliójába, amelyek rendszeres és növekvő osztalékjövedelmet biztosítanak Önnek.
Starbucks $SBUX
A Starbucks $SBUX általában nem tartozik az osztalékrészvények közé. A 2,4%-os osztalékhozamával azonban a Starbucks magasabb hozammal rendelkezik, mint sok klasszikus osztalékrészvény, például a Procter & Gamble vagy a Johnson & Johnson, és vitathatatlanul sokkal jobb növekedési kilátásokkal.
A Starbucks részvényei több komoly okból is nyomás alá kerültek. Ezek közé tartoznak a vezetőségi változások, az infláció, a szakszervezetek hajthatatlansága és a vállalat azon döntése, hogy felfüggeszti a részvény-visszavásárlást.
De a vállalatnak rengeteg pozitívuma is van. A jutalmazási programja erősebb, mint valaha. Egyre többen rendelnek mobilon keresztül, és egyre többen használják a drive-thrusokat, ami növeli a hatékonyságot. A Starbucks pedig a kisebb, kifejezetten az elviteles rendelésekre összpontosító üzletek építésével jobban összpontosíthat a "kapd és vidd el" rendelésekre.
Ráadásul a vállalat az elmúlt 12 évben rendszeresen növekvő osztalékkal jutalmazta a befektetőket. A Starbucks az FCF-nek csak körülbelül a felét használja fel az osztalék kifizetésére, ami azt jelenti, hogy rengeteg extra készpénzzel rendelkezik az üzletbe való újrabefektetéshez és a jövőbeli növekedések támogatásához.
A Starbucks részvények 40%-kal csökkentek az eddigi csúcsukhoz képest, és 52 hetes mélypontjuk körül mozognak!
3M $MM
A 3M $MMM jelenleg számos olyan problémával küzd, mint más ipari konglomerátumok. Küzd az infláció okozta magasabb költségek ellensúlyozásáért, emellett folyamatos ellátási lánc- és világjárvány okozta problémákkal küzd. A 3M növekedési kilátásai azonban - legalábbis rövid távon - meglehetősen rosszak.
A 3M február 14-i stratégiai frissítésében és 2022-re vonatkozó kilátásaiban azt mondta, hogy éves szinten 1-4%-os bevételnövekedésre számít. Az inflációs helyzet azonban a 3M előrejelzésének közzététele óta eszkalálódott, ami azt jelentheti, hogy a vállalat csökkenteni fogja egész éves kilátásait, amikor április 26-án közzéteszi 2022 első negyedéves eredményeit.
A3M előnye azonban az alacsony értékelés, az erős mérleg és a magas osztalékhozam, valamint a viszonylag alacsony adósságállomány - mindezek arra utalnak, hogy a vállalat mérlege továbbra is egészséges, annak ellenére, hogy a 3M az elmúlt években gyenge eredményeket ért el. A 3M emellett osztalékkirály. A 3M osztalékhozama 4%.
Caterpillar $CAT
ACaterpillar $CATrészvény egy nagyszerű osztalék részvény, nagy növekedési potenciállal.
A Caterpillar hozzájárulása az olaj- és gázipari, tengeri, vasúti, mezőgazdasági és bányaipari kitettségében rejlik - olyan ágazatokban, amelyek többéves növekedési cikluson mehetnek keresztül. Az amerikai Energiainformációs Hivatal előrejelzése szerint a West Texas Intermediate nyersolaj átlagos hordónkénti ára 2022-ben 97,96 dollár, 2023-ban pedig 88,57 dollár lesz, míg 2021-ben 68,21 dollár, 2020-ban pedig 39,17 dollár.
Emellett a kereslet és kínálat egyensúlytalansága a nyersanyagok és az élelmiszerek terén magasabb árakhoz vezet, ami növeli a Caterpillar ügyfeleinek árrését, és arra ösztönzi őket, hogy új berendezések vásárlását fontolgassák.
Ezen felül a Caterpillar osztalékarisztokrata. A Caterpillar osztalékhozama 2,1%.
Osztalékrészvény jó áron
A 3M-be, a Caterpillarba és a Starbucksba fektetve egy befektető átlagosan 2,8%-os osztalékhozamot kap. A 3M a leglassabban növekvő és széles körben működő vállalat, de a három részvény közül az értékelés szempontjából ez a legolcsóbb.
Cserébe a Caterpillar-részvények 2022-ben eddig túlnyomórészt megverték a piacot, de még mindig viszonylag olcsónak tűnnek. A befektetőknek azonban szem előtt kell tartaniuk, hogy a Caterpillar rekordévet zárt. Ciklikus részvényként pedig az értékelése sokkal olcsóbbnak fog tűnni a fellendülés éveiben, és drágának a visszaesés éveiben.
Végül a Starbucks a jövedelem, az érték és a növekedés szép kombinációja, amely valószínűleg számos rövid távú kihívással fog szembenézni. A vállalat hosszú távú befektetési tézise azonban továbbra is megmarad.
Ne hagyja magát csak a magas osztalékkal csábítani, és figyeljen az általam említett egyes részvények kockázataira is. Ez nem befektetési ajánlás, és minden befektetési döntés kizárólag az Ön kezében van. Mindig végezd el a saját elemzésedet!