Szeretne egy luxus passzív jövedelmet? Ezek az osztalék szupersztárok 9-13% közötti hozammal.
Az osztalékrészvények vásárlása okos módja a turbulens piac és a történelmileg magas infláció átvészelésének. Ezeknek a jövedelemrészvényeknek az átlagos hozama 10,73%, ami igazán fényűző, mert még a magas inflációt is képes fedezni.
Szeretné biztosítani a luxus passzív jövedelmet? Akkor ezek a vállalatok a megfelelő választás.
A sok sikeres stratégia közül, amelyek közül a befektetők választhatnak, talán egyik sem hoz jobb eredményeket, mint az osztalékrészvények vásárlása, és ebben a cikkben 3 olyan stratégiát elemzünk, amelyek valóban átlagon felüliek.
AGNC Investment Corp.: 12,98% hozam $AGNC
Az első olyan ultra magas hozamú részvény, amely valóban passzív jövedelemmel töltheti meg a befektetők zsebét, a jelzáloghiteles ingatlanbefektetési társaság (REIT) AGNC Investment Corp. Az AGNC nemcsak havi osztalékfizető, hanem az elmúlt 13 évből 12-ben kétszámjegyű hozammal jutalmazta részvényeseit, ami igazán csodálatra méltó. Anélkül, hogy túl bonyolult lenne, a jelzálog-REIT-ek célja az, hogy alacsony rövid távú hitelkamatlábak mellett kölcsönt vegyenek fel, és ezt a tőkét magasabb hozamú hosszú távú eszközök, például jelzálogfedezetű értékpapírok (MBS) vásárlására fordítsák. A cél a tulajdonolt eszközök átlagos hozama és a hitel átlagos kamatlába közötti különbség felnagyítása. Ez a "rés" hivatalosan nettó kamatmarzsnak nevezik.
Bár a helyzet jelenleg nem ideális az AGNC számára, a történelem azt mutatja, hogy a lapos hozamgörbék nem tartanak sokáig. Ráadásul a magasabb kamatlábaknak pozitív hatással kell lenni ük a vállalat jövőbeli MBS-vásárlásokból származó hozamaira. Más szóval, a türelmes befektetőknek az AGNC nettó kamatmarzsának egészséges bővülését kell látniuk. A befektetők abban a tudatban is biztonságban érezhetik magukat, hogy az AGNC 2021. december 31-i 82 milliárd dolláros befektetési portfóliójából 79,7 milliárd dollár ügynökségi értékpapírokból áll. Az ügynökség eszközeit nemteljesítés esetén a szövetségi kormány biztosítja. Ez a további védelem lehetővé teszi az AGNC számára, hogy körültekintően használja a tőkeáttételt a jövedelmi potenciáljának növelése érdekében.
Sabra Health Care REIT: 10,16% hozam $SBRA
A Sabra az elmúlt hat évben meglehetősen következetesen 6% és 11% közötti hozamot ért el, így a jelenlegi 10,2%-os hozam a közelmúltban elért legmagasabb értéket képviseli. 2021 végén a Sabra 416 egészségügyi létesítményt - azaz szakképzett ápolási és idősek otthonát biztosító közösségeket - birtokolt az Egyesült Államokban. A COVID-19 világjárvány - legalábbis kezdetben - mérhetetlen katasztrófa volt a vállalat számára. Bár a Sabra bérli, nem pedig üzemelteti ezeket az egészségügyi létesítményeket, a COVID-19 egyértelműen negatív hatással volt az idősekre. Ez a szakképzett ápolók és idősek lakhatásának csökkenéséhez vezetett, és annak a reális lehetőségéhez, hogy a Sabra bérlői nem fizetik a bérleti díjat.
A 2021-es év eleje óta azonban jelentősen javultak a dolgok. A szakképzett ápolási és idősek lakhatásának kihasználtsága több mint egy évvel ezelőtt érte el mélypontját. Ahogy a vakcinázási arányok emelkednek és a COVID-19 (valószínűleg) endémiás betegséggé válik, a foglaltsági arányoknak tovább kell növekedniük. Összességében a Sabra a világjárvány kezdete óta a tervezett bérleti díjak 99,6%-át szedte be. A Sabra emellett újratárgyalta a fő bér lőjével (Avamere) kötött főbérleti szerződést, amely a világjárvány alatt nehézségekkel küzdött. Ez a nemrégiben módosított megállapodás némi lélegzetvételnyi teret ad az Avamere-nek, miközben lehetővé teszi a Sabra számára, hogy a jövőben több bérleti díjat termeljen, ha az Avamere működési teljesítménye növekszik. A Sabra tavaly 419 millió dollárt fektetett be új beruházásokba - ugyanilyen lehetetlen figyelmen kívül hagyni a Sabra tökéletes helyzetét a lakosság elöregedésével.
Antero Midstream: hozam 9,05% $AM
A harmadik és egyben utolsó ultra magas hozamú osztalékrészvény, amely bőséges éves jövedelmet generálhat, az Antero Midstream. Az Antero közel 9,1%-os hozama a legalacsonyabb ezen a listán, de ez még mindig meghaladja a márciusi 8,5%-os 12 havi amerikai inflációs rátát. Néhány befektető számára nem biztos, hogy vonzó a gondolat, hogy a pénzt az olaj- és gáziparban kamatoztassa. Az Antero Midstream azonban egy teljesen más vállalat, amely immunis volt az olaj- és gázpiacok vad kilengéseire.
Az energiakomplexumban egy közvetítő munkájával foglalkozik. Konkrétan az Appalache-medencében az Antero Resources földgáztermelő vállalat számára a vízgyűjtést, a tömörítést, a feldolgozást és a szállítást végzi. A midstream szolgáltatók jellemzően fix díjas vagy volumenalapú szerződésekre támaszkodnak, ami kevés bizonytalanságot hagy az éves működési cash flow tekintetében. Az átlátható kilátások lehetővé teszik a midstream szolgáltatók számára, hogy a nyereségesség vagy a negyedéves osztalékok befolyásolása nélkül költsenek tőkét infrastrukturális projektekre.
Az egyik legérdekesebb dolog, amit a befektetők észrevehetnek az Antero Midstreamről, hogy a vállalat tavaly 27%-kal csökkentette kifizetését. Normális esetben az osztalékcsökkentés figyelmeztető jel lenne, de ebben az esetben nem. Az Antero Resources tervezi a földgáztermelés növelését, amely az Antero Midstream tulajdonában van.
Azt hiszem, van miből válogatni a listát illetően. Ezek az osztalékok valóban átlagon felüliek, és kiderült, hogy az osztalékrészvények igazán jó fedezetet jelentenek az infláció ellen ezekben az időkben. A 8%-os infláció mellett a 9%-os vagy annál magasabb osztalékkal rendelkező vállalatok megtalálása szerintem nagyon jó lépés, de ez csak az én véleményem, és nem befektetési tanácsadás.