Ez az ETF még a visszaesés idején is növekszik, és a jövőben milliomossá teheti Önt.
Évente körülbelül 2%-kal nőtt, és az elmúlt 10 évben átlagosan 13%-os éves hozamot ért el. Ez az ETF kizárólag magas értékű részvényekre összpontosít, és pozitív hozamot ér el.
Az ETF-ek befektetői ezt igazán érdekesnek találhatják.
Igen, a befektetések és a lehetőségek szempontjából nem a legjobb időket éljük, de ne feledjük, hogy egy medvepiac átlagos hossza nagyjából kilenc hónap, míg egy bikapiac átlagos hossza körülbelül 2,7 év. A Hartford Funds kutatása szerint a részvények medvepiacon átlagosan 36%-ot veszítenek, bikapiacon pedig átlagosan 114%-ot nyernek. Hosszú távon általában a bikák győznek, mivel az S&P 500 átlagos éves hozama az idők során nagyjából 10%.
Invesco S&P 500 Pure Value ETF $RPV $RPV
Több ezer ETF közül lehet választani, és a túlnyomó többségük egy indexet vagy referenciaindexet követ. Egyesek széleskörűek lehetnek, és több ezer részvényt birtokolhatnak különböző piaci tőkeértékekkel, szektorokkal és befektetési stílusokkal, míg mások szűkebb körben egy adott szektorra vagy stílusra összpontosíthatnak.
Mivel a legtöbb piaci szegmens vagy medvepiaci területen van, vagy annak közelében - ami 20%-os csökkenésként van meghatározva -, számos kiváló ETF érhető el alacsonyabb áron. Ha azonban olyan alapot keres, amely ma felülmúlja a piacot, és a jövőben is stabil hosszú távú hozamot termel, fontolja meg az Invesco S&P 500 Pure Value ETF-et.
Ez az ETF az S&P 500 indexen belüli értékpapírokba fektet, az S&P 500 Pure Value indexet követve. Az index azokat a részvényeket tartalmazza, amelyek három mutatószám alapján a legmagasabb értékelési pontszámmal rendelkeznek: könyv szerinti árfolyam-arány, nyereség-árfolyam arány és árbevétel-ár arány. Úgy tervezték, hogy mindent kizárjon, kivéve a magas vagy nettó értékűnek tekintett részvényeket - vagyis ebben a portfólióban nincsenek keverékek. A legmagasabb értékelési pontszámmal rendelkező részvények pedig arányosan nagyobb súlyt kapnak a portfólióban.
Jelenleg az ETF körülbelül 122 részvényt tart, a legnagyobb részvényt a Berkshire Hathaway tartja. A Marathon Petroleum a második, a Cigna biztosítótársaság pedig a harmadik helyen áll. A legnagyobb szektorok a pénzügyi szektor (30%), az egészségügy (12%), az energia (10,5%) és az alapvető fogyasztási cikkek (10%).
A piacot meghaladó bevétel
Az ETF 2%-os éves emelkedést mutat, ami sokkal jobb, mint az S&P 500, amely május 25-én 17%-kal csökkent. Ez jobb, mint az S&P 500 értékindex, amely 5%-kal csökkent az elmúlt évben. De nézzük a hosszabb távú hozamokat. Az ETF 2006 óta létezik, így van mire támaszkodnia. Az elmúlt 10 év során az éves hozama körülbelül 13% volt, ami nagyjából megegyezik az S&P 500 indexével. A 2006-os alapítása óta, május 25-ig évente körülbelül 9%-os hozamot ért el, és ha 20 évre visszamegyünk, az általa követett index évente körülbelül 10%-os hozamot ért el. Természetesen a döntés minden befektetőn múlik, ez csak egy tipp, és nem befektetési ajánlás.