Apple, Bank of America és még 3 részvény, amelyek megvédik Önt a változékony piactól

Körülbelül az év felénél járunk, és a tőzsdei volatilitásnak még nincs vége a láthatáron. A Wall Street legjobb elemzői közül néhányan 5 olyan részvényt ajánlanak megvételre, amelyek a legjobb választásnak bizonyulnak a volatilis piac elleni védekezéshez. A Fed a múlt héten 0,75%-kal emelte a kamatlábakat. Miért beszélek erről? Az a várakozás, hogy egy rossz inflációs jelentés esetén a Fed ismét szigorítani fog, és talán még sokkal drámaibb mértékben, ami ismét volatilitást okozhat a piacokon.

Mely részvényeket emelik ki az elemzők?

A részvények meredek zuhanása után már lábadozó befektetőket a múlt héten ismét sújtotta, amikor a Federal Reserve háromnegyed százalékponttal megemelte a kamatlábakat. A központi bank egyértelműen kijelentette, hogy lépéseket tesz az infláció megfékezésére, de intézkedései tovább táplálták a közelgő recesszióval kapcsolatos félelmeket.

A befektetőknek hosszú távú céljaikra kell összpontosítaniuk. A legjobb elemzők és Wall Street-i szakemberek 5 olyan részvényt mutatnak be, amelyek - az Apple és a Bank of America vezetésével - hosszú távon értéket teremtenek, miközben védelmet nyújtanak a változékony piac ellen.

Ugyanakkor ezeknek a részvényeknek a nagy része jelentősen elmarad az ATH-jától. Önnek van ilyen részvénye ?

Apple $AAPL

-27,72% YTD.

Több mint 2 billió dolláros piaci kapitalizációjával az AAPL a világ egyik legnagyobb vállalata. Minden erőforrással rendelkezik ahhoz, hogy átvészelje a nehéz időket és együtt növekedjen a korral.

Az Apple mérete azonban nem védi meg a gazdaságot sújtó jelenlegi problémáktól. Maga az iPhone-gyártó a következő negyedévben a bevételek romlására számít, és akár 8 milliárd dollárra is, a folyamatos alkatrészellátási korlátok miatt, amelyeket a Covid által vezetett kínai zárlat súlyosbított. Emellett az AAPL bevételi ellenszelet vár az Oroszországba irányuló szállítások leállításából.

Az Apple lehetséges veszteségeiről további információkat itt talál.

A makrogazdasági ellenszél elhomályosítja az Apple rövid távú kilátásait, de az elemzők ennek ellenére előre tekintenek, és bíznak az Apple-ben.

Sidney Ho, a Deutsche Bank elemzője nemrégiben megismételte a részvényre vonatkozó vételi besorolását, bár árcélját 200 dollárról 175 dollárra csökkentette. Sidney Ho a növekedési akadályok miatt alacsony egyszámjegyű éves növekedést vár.

Kétségtelen, hogy a részvény 2022-ben közel 28%-ot veszít. Sidney Ho úgy véli, hogy ez a teljesítmény ugyanolyan jó, vagy akár valamivel jobb is lehet, mint a mega cap társainál. Azt is mondta, hogy a makrogazdasági ellenszél nem fogja lehetővé tenni, hogy az $AAPL részvényeinek értékelése elérje az 5 éves csúcsot, a részvényenkénti nyereség 30-szorosát a következő 12 hónapban, ami további okot ad arra, hogy most fontolóra vegyük a részvények hozzáadását.

Sidney Ho az egyik legjobb elemző, ami még több értelmet ad a szavainak (konkrétan a legjobb 130 elemző között van a lehetséges 8000-ből). Ráadásul a részvényértékelései 72%-ában sikeres volt, és átlagosan 22,3%-os hozamot ért el mindegyiknél.

NetApp $NTAP

A$NTAP kevesebb, mint -31%-kal emelkedett az elmúlt egy évben.

Sidney Ho szintén bika a NetApp $NTAP, amely vállalati tárolási és adatkezelési megoldásokat kínál. A részvény nem idegen az iparágakat terhelő társaik jelenlegi piaci visszaesésétől, ami miatt részvényei több mint 30%-ot estek az elmúlt évben.

Az ellátási lánc korlátai miatt megnövekedett alkatrész- és logisztikai költségek összenyomták a vállalat árrését. Ezek a problémák valószínűleg rövid távú visszaesést jelentenek.

A kedvezőtlen tényezők ellenére az $NTAP óriási végrehajtási képességekről tett tanúbizonyságot, és a vállalatnak sikerült megtartania mérlegét erős és nettó készpénzpozícióban. Az erős mérleg segített ennek a technológiai óriásnak abban, hogy az osztalékfizetés összhangban legyen. Ezzel a jelenlegi osztalékhozam 3,14%-ra emelkedik.

Sidney Ho rámutat, hogy a vállalat részvényei 2022-ben jelentősen alulteljesítették az informatikai hardvereket gyártó társaikét. Ez azonban nagyszerű vásárlási lehetőséget nyitott a hosszú távú összetett hozamra.

Az elemző kissé csalódott volt, amikor a NetApp nem tudta elérni saját célját a nyilvános felhőből származó éves ismétlődő bevételre vonatkozóan, a felhőegységben a magasabb ügyfélelvándorlás és a szállítói fluktuáció miatt. Az elemző azonban nem aggódik túlságosan, mivel a NetAppnak megvannak a tervei és a készpénze, hogy megoldja ezeket a problémákat.

Emellett a vállalat részvény-visszavásárlásait is kiemelik, hogy továbbra is támogassák a növekedést.

Az elemző 90 dollárról 84 dollárra csökkentette az árcélt, de a hosszú távú emelkedést szem előtt tartva az $NTAP részvényt tartásról vételre emelte. Ez egyértelművé teszi, hogy jelentős felfelé ívelő potenciált lát a vállalat számára.

Oracle $ORCL

A$ORCL -22,96%-kal emelkedett az elmúlt egy évben.

A felhőalapú szoftverek nagyhatalma, az Oracle azon kevés technológiai vállalat egyike, amely tapintatosan navigál a szélesebb piaci ellenszélben.

Felemelő negyedéves eredményei friss levegőt jelentettek a katasztrofális piaci ellenszél közepette. Ezen túlmenően a folyó negyedévre vonatkozó becslései, amelyek a Cerner megvásárolt eszközeit is tartalmazzák, biztatóak. 2021 decemberében az $ORCL bejelentette, hogy felvásárolja a Cerner vállalatot, amely informatikai megoldásokat kínál az egészségügyi ágazat számára.

Az elemzők itt kiemelik és hangsúlyozzák, hogy az Oracle bízik a felhőpiac lendületében, amelynek a 2023-as pénzügyi évben is folytatódnia kell.

A rövid távú visszaesés ellenére az elemzők kitartanak azon véleményük mellett, hogy az $ORCL jó hosszú távú vétel a felhőpiacon. Ez azon a meggyőződésen alapul, hogy a következő években az erős felhőalapú növekedést támogató szilárd alapok sikeres megteremtése egyre nagyobb bizalmat adhat a piacnak a vállalat hosszú távú üzleti modellje iránt.

Az elemzők árcélja 113 dollár részvényenként az eredeti 126 dolláros előrejelzésről. A leminősítés a technológiai szektorban tapasztalható rövid távú ellenszél miatt történt.

IHS Holding $IHS

A$IHS -26,16%-kal emelkedett az elmúlt egy évben.

Lehet, hogy ezt a vállalatot nem ismeri túl jól, de hogy képet adjunk róla, az IHS Towers az egyik legnagyobb távközlési infrastruktúra-szolgáltató Afrikában, Latin-Amerikában és a Közel-Keleten a tornyok száma alapján, és a negyedik legnagyobb független multinacionális toronyépítő vállalat a világon.

A vállalat a múlt hónapban kedvező negyedéves számokat tett közzé, ami arra késztette az elemzőket, hogy elmélyedjenek a vállalat pénzügyi adataiban és fejlesztéseiben. A vállalat alacsony ügyfélelvándorlási profilja, hosszú távú szerződései és vonzó pénzforgalma vonzóvá teszi a vállalatot.

Az IHS jelentős kitettséggel rendelkezik az afrikai piacokon, ami kulcsfontosságú növekedési tényező, mivel a kontinens az egyik legnagyobb előfizetői növekedési rátával rendelkezik. Az infrastrukturális vállalatoknak komoly felértékelődési potenciáljuk van az afrikai piacokon, mivel a 2G és a 3G még mindig elterjedt a régióban, de a jövőben korszerűsíteni fogják.

Ráadásul a $IHS jól ismeri a kihívásokat, mivel már 22 éve működik Nigériában. A nigériai piacokon számos működési, pénzügyi és megfelelési probléma nehezíti a nemzetközi vállalatok működését.

Az afrikai tevékenységekben rejlő nagy potenciál ellenére az elemzők jó vételnek ítélik a vállalatot, részvényenként 21-25 dollárig terjedő felértékelődési potenciállal.

Bank of America $BAC

A Bank of America $BAC részvényei idén közel 31%-ot estek.

A bankkolosszus azonban profitál a magas kamatkörnyezetből. A bank vezérigazgatója, Brian Moynihan korábban úgy nyilatkozott, hogy a magasabb kamatlábak és a hitelállomány növekedése rövid távon érdemben javíthatja a nettó kamatbevételt.

Egy nemrégiben készült kutatási jelentésben az elemzők egyetérteni látszanak. "A rövid lejáratú kamatlábak várható emelkedése miatt megemeltük a nettó kamatbevételre vonatkozó becsléseinket, amit 2022-ben a vártnál alacsonyabb befektetési banki bevételek több mint ellensúlyoztak, de 2023-ban csak részben ellensúlyoznak."

Történelmileg a monetáris és fiskális politika a $BAC esetében magasabb alapbetétekhez vezetett. Azt mondják, hogy a betétek a vártnál intenzívebbek voltak, így több idő áll rendelkezésre a befektetett betétek fenntartására. Így az elemzők arra számítanak, hogy a bank nyereségessége kezdetben még egy szigorodó monetáris politikai ciklusban is magas marad.

A $BAC esetében az előrejelzés szerint a részvényenkénti növekedés 45 dollárig tart, ami az eredeti 51 dollárhoz képest csökken, de még mindig van hely a vásárlásra.

Következtetés

Összefoglalva, ez az öt igazán minőségi vállalat, amely osztalékot, értéket és hosszú távú növekedési potenciált hoz a portfóliójába. Egyetértek az elemzők választásaival, és legfeljebb egy energiaipari részvényt adnék hozzá a lista kiegészítéseként. A változékony piac számos minőségi vállalatot hoz nekünk alacsony áron - Ön kihasználja ezt? Vagy még nagyobb visszaesésre számít? Én személy szerint nem követem különösebben az elemzők tanácsait, de ez a cégválasztás nagyon közel állt a szívemhez, és hosszú távon van értelme számomra.

Felhívjuk figyelmét, hogy ez nem pénzügyi tanácsadás. Minden befektetésnek alapos elemzésen kell átmennie.