Hosszú távon nem lehet rosszul járni ezzel a 2 részvényekkel.

Hosszú távú befektető vagyok. Ez azt jelenti, hogy a befektetéseim 90%-ában nem keresek olyan csodatételeket, amelyek rövid időn belül több ezer százalékos értéknövekedést hoznak nekem. Igyekszem stabil, hosszú távú és jövőbiztos címeket keresni. Ugyanakkor nem akarok lemaradni az inflációtól. Fontos tehát, hogy megtaláljuk a növekedés és a stabilitás ésszerű arányát. És ez a kettő tökéletesen megfelel ennek.

Mint már írtam - ha többet akarsz elérni, mint a megtakarítások tárolása és az infláció legyőzése, akkor szükséged lesz valamilyen készletre. Ezeknek a vállalatoknak nem csak olyan szolgáltatást vagy terméket kell nyújtaniuk, amelyet senki más nem tud, hanem képesnek kell lenniük arra is, hogy ezt a versenyelőnyt a végtelenségig fenntartsák.

Nagyon-nagyon türelmesnek kell lenni velük. Az idő a legjobb szövetségese, ha a piacról van szó.

Nvidia

Ki más, ugye? 😇 A PC-s játékosok által kedvelt, nagy teljesítményű számítógépes grafikus kártyák gyártójaként ismerheted. És ez továbbra is kulcsfontosságú része lesz az üzletének. De ahol az Nvidia $NVDA a közeljövőben és a távolabbi jövőben valóban váratlanul erős növekedést fog tapasztalni, az a mesterséges intelligencia piacát kiszolgáló adatközpont üzletága. Kiderült, hogy ugyanaz az alaptechnológia, amely a nagy teljesítményű GPU-k előállításához szükséges, ideálisan alkalmas az AI-alkalmazásokhoz szükséges hatalmas számok kezelésére.

A vállalat már most is jelentős jeleit mutatja ennek a növekedési potenciálnak. Az elmúlt negyedévben az AI-alapú adatközpontok 3,75 milliárd dolláros bevétele nemcsak a videojátékokkal kapcsolatos bevételeit múlta felül, hanem 83%-kal jobb, mint az egy évvel korábbi azonos negyedév legmagasabb adatközpont-bevétele.

És ha azt gondolná, hogy ez a nagy növekedés pusztán a járvány utáni fellendülés eredménye, gondolja át újra. A vállalat 2019-es teljes éves (2020-as pénzügyi év) adatközpont-bevétele a COVID előtt alig 3 milliárd dollár volt; a vállalat csak ebben az évben megnégyszerezi ezt a bevételt.

Ez azonban még csak a kezdet. A Precedence Research becslései szerint a mesterséges intelligencia piaca 2030-ig évente 38%-kal fog növekedni, és értéke eléri az 1,6 billió dollárt. Mivel az Nvidia már most is vezető szerepet tölt be az AI hardverek és szoftverek piacán, és most kínálja a világ első AI munkaállomását - DGX néven -, a vállalat készen áll arra, hogy a növekedésből több mint a saját részét megszerezze. Egyébként elég érdekes játék....

https://www.youtube.com/watch?v=MY7jZGZw9vA

Igaz, a részvények az utóbbi időben nem tükrözik ezt a potenciált. De 10 év múlva a közelmúltbeli gyengeség még csak halvány emlék sem lesz.

Adobe

Valószínűleg felismeri a "pdf" formátum mögött álló nevet. Néhányan emlékeznek arra is, hogy a Photoshop szoftverével úttörő szerepet játszott a digitális képszerkesztésben. Mindkét üzletágat továbbra is aktívan irányítja a vállalat. De az Adobe $ADBE ma már sokkal több ennél. Csak az átlagos befektető/fogyasztó nehezen látja ezt.

Egyszerűen fogalmazva, az Adobe mostantól segít a weboldalakkal rendelkező vállalkozásoknak abban, hogy többet hozzanak ki a webhelyekből - még ha ez a leírás még nem is ragadja meg teljesen. Az Adobe Creative Cloud platformja lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy digitális fényképeket szerkesszenek, grafikákat készítsenek, nyomtatásra tervezzenek, és természetesen olyan pdf-fájlokat hozzanak létre és szerkesszenek, amelyeket az adott felhasználó-ügyfél saját ügyfelei is szerkeszthetnek. Experience Cloud platformja lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy ne csak weboldalakat tervezzenek, hanem teljes webes ökoszisztémákat hozzanak létre, amelyek kezelik az e-kereskedelmet, összegyűjtik az ügyféladatokat és online marketingkampányokat kezelnek. Az Experience Cloud még a weboldal megjelenítését is egy adott személyre szabhatja.

Ezek lenyűgöző üzletépítő eszközök, ezért az Adobe-nak sikerült az éves forgalmát a 2017-es alig 7 milliárd dollárról - amikor elindította az Experience Cloudot - mára több mint 16 milliárd dollárra növelnie.

De ez a szám még mindig csak a felszínt karcolja. Sok, weboldallal rendelkező szervezet még nem jött rá, hogy a webhely egyszerű kezelése nem elég. A weboldalak nem csupán a vásárlók vonzásának eszközei, hanem a vásárlók elvárják, hogy a termékkel kapcsolatos élményük valami "wow"-faktort nyújtson.

Ezek a vállalkozások azonban csak most jönnek rá erre. Az elemzők együttesen 12%-os bevételnövekedést várnak az idén és 14%-os növekedést jövőre, ami megfelel a közel egy évtizede tartó növekedési ütemnek.

Az Adobe számára azonban talán a legmeggyőzőbb érv az a tény, hogy az Experience Cloud és a Creative Cloud szolgáltatásokat inkább bérlik, mint megvásárolják. Ez megbízhatóan visszatérő bevételt jelent. A vállalatnak csak új fizető ügyfelekre van szüksége, hogy csatlakozzanak. Ennek megfelelően az Adobe 2014 óta (nem sokkal a Creative Cloud debütálása után) nem mutatott éves összehasonlításban csökkenő negyedéves bevételt. A nyereség növekedése majdnem ugyanilyen következetes.

Jogi nyilatkozat: Ez semmiképpen sem befektetési ajánlás. Ez pusztán az én összefoglalóm és elemzésem, amely internetes adatokon és néhány más elemzésen alapul. A pénzpiaci befektetések kockázatosak, és mindenkinek saját döntései alapján kell befektetnie. Én csak egy amatőr vagyok, aki megosztja a véleményét.