Új és ígéretes ESG SmallCap ETF nagy potenciállal

Ez az ETF egyike a State Street Global Advisors által indított három új alapnak. Az ok, amiért felkeltette a figyelmemet, az az ESG-re való összpontosítása, amely az utóbbi időben elég nagy figyelmet kapott. Mivel a közvélemény és a befektetők egyre nagyobb figyelmet fordítanak erre a területre, érdekesnek találtam, hogy megnézzem ezt az indexet.

Előremutató ETF-alap, amely az ESG-re összpontosít.

Mi az ESG?

Három szót jelent: Environment, Social and Governance, vagyis környezetvédelem , szociális és kormányzás. A magas ESG-értékkel büszkélkedő vállalatok törődnek a környezet védelmével, felelősségteljesen viselkednek alkalmazottaikkal és üzleti partnereikkel szemben, és törődnek a vállalatirányítás minőségével. A magas pontszámmal rendelkező vállalatok = fenntartható vállalatok. Világszerte több mint tízezer vállalat rendelkezik ezzel a minősítéssel, a legtöbbjük Amerikában. A pontszámot nyilvánosan elérhető adatok, például éves jelentések alapján számítják ki. A pontszám kiszámítására létezik egy módszertan, amely több tényezőt is figyelembe vesz.

ESIXmeghatározás

Ez az index egy olyan indexet kíván követni, amely olyan S&P SmallCap 600® vállalatokat választ ki, amelyek megfelelnek bizonyos fenntarthatósági kritériumoknak (környezeti, társadalmi és irányítási tényezőkkel kapcsolatos kritériumok), miközben az S&P SmallCap 600® indexhez hasonló általános iparági csoportsúlyokat tartanak fenn. Az ESIX az ESG-kritériumokra való összpontosítása és a kiemelt S&P SmallCap 600® Core index átfogó piaci lefedettsége alapján potenciális ESG-alapkitettséget jelenthet.

Forrás: Yahoo.Finance

Amint látjuk, a jelenlegi ár 27 dollár körül van (a tőzsdei jegyzési ár 30 dollár körül van), így ez egy érdekes belépési lehetőség lehet, és azt is láthatjuk, hogy ez az ETF nem olyan érzékeny a kedvezőtlen világeseményekre, mint az egyes részvények.

Referenciaindex - S&P SmallCap 600 ESG Index

Indulás dátuma - 10.01.2022

Alap működési költségei - 0,12%

Osztalékhozam - 1,52%

Alapkezelő - State Street Global Advisors Funds Management Inc.

Elosztási gyakoriság - negyedévente

TOP 10 gazdaságok

Ágazati fókusz

A statisztikákból jól látható az alap diverzifikáltsága, a legnagyobb arányban a pénzügyi szolgáltatások, majd a technológia és az ipar közel 15%-os képviselettel, továbbá a fogyasztói szektor, az alapvető egészségügy és az ingatlan...

Földrajzi fókusz

Az ábrán látható, hogy a cégek több mint 98%-a egyértelműen az Egyesült Államokra összpontosít, ami megerősíti a tanulmány első mondatait, mivel a cégek legnagyobb ESG-fókuszban az Egyesült Államokban vannak, ezt követi a közeli Latin-Amerika, Ázsia és Európa.

Természetesen ez még viszonylag új ETF , de véleményem szerint ez a terület nagyszerű kilátásokkal rendelkezik, mivel maguk a vállalatok is egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az ESG-re, és az országok is egyre inkább erőltetik ezt az elképzelést. Azoknak a befektetőknek, akik nem szeretik a volatilitást, és inkább tapasztaltabb kezekbe tennék a pénzüket, ez egy érdekes alternatíva lehet. A döntés minden befektetőn múlik, és ez csak egy érdekes ETF elemzése, nem pedig befektetési tanácsadás.