Ez a 3 REIT segíthet passzív jövedelmet generálni magas hozamukkal

A REIT-ek nagyon népszerűek az osztalékbefektetők körében. Ezért ma nézzünk meg 3 olyan REIT vállalatot, amelyek nem annyira ismertek a befektetők körében, ugyanakkor magas osztalékhozamot kínálnak.

Az ingatlanbefektetési társaságok (REIT) vonzó befektetési lehetőséget jelentenek a befektetők számára, akik magasabb szintű jövedelmet keresnek a befektetési portfóliójukból. A REIT-ek kötelesek adóköteles jövedelmük 90%-át osztalék formájában felosztani a részvényesek között, ami gyakran magas, 5%-os vagy azt meghaladó osztalékhozamot eredményez. A befektetőknek azonban gondosan értékelniük kell ezen alapok fundamentumait annak érdekében, hogy a magas hozamok fenntarthatóak legyenek, és szem előtt kell tartaniuk olyan fontos tényezőket, mint az osztalékbiztonság, az értékelés, az irányítás, a mérleg állapota és a növekedés. Ebben a cikkben három magas osztalékhozamú REIT-alapot vizsgálunk meg.

Brandywine Realty Trust $BDN

A Brandywine Realty Trust egy kereskedelmi REIT, amely irodai, vegyes használatú és kiskereskedelmi ingatlanok megszerzésére, fejlesztésére, tulajdonlására és kezelésére összpontosít. A vállalat elsősorban az irodai ingatlanok szegmensében tevékenykedik olyan kiválasztott növekedési piacokon, mint Philadelphia és Austin. Ezeket a területeket erős munkahelyteremtés, innovatív iparágak és demográfiai trendek jellemzik, amelyek az irodahelyiségek iránti keresletet növelik.

A negyedik negyedéves eredmények azt mutatták, hogy a portfólió kihasználtsága 90,8%-ról 89,8%-ra csökkent, míg az egy részvényre jutó FFO 0,36 dollárról 0,32 dollárra esett. A teljesítmény enyhe csökkenése ellenére az elemzők szerint a Brandywine Realty Trust továbbra is vonzó lehetőség azon befektetők számára, akik magas osztalékhozamot keresnek a tőkenövekedés lehetőségével kombinálva. A vállalat hihetetlen, 17,6%-os osztalékhozamot kínál.

• A Brandywine Realty Trust előnyei közé tartozik, hogy képes profitálni a pozitív növekedésből a célterületeken, valamint a tapasztalt menedzsment csapat, amely a részvényesi érték maximalizálására összpontosít.
• A vállalat hátrányai közé tartozhat a célpiacai gazdasági feltételeinek változásaira való érzékenység, valamint a más irodai REIT-ekkel és ingatlantulajdonosokkal való verseny.

Mivel a REIT lejáró adóssággal néz szembe, új adósságot kell kibocsátania magas kamatlábak mellett. Ezen ellenszelek és a magas adósságterhek miatt a részvény az elmúlt 12 hónapban 47%-ot zuhant, és 13 éves mélypontra esett. A magas kamatkiadások miatt a menedzsment 1,12-1,20 dolláros részvényenkénti FFO előrejelzést adott 2023-ra.

Mint látjuk, az elemzők ezen ellenszelek és a jelenlegi irodaházi helyzet ellenére meglehetősen pozitívan látják a részvény árfolyamának alakulását. A vállalatot a közelmúltban vizsgáló elemzők átlagos árcélja 6,25 dollár.

Uniti Group $UNIT

Az Uniti Group egy infrastrukturális REIT, amely kommunikációs eszközökbe, például optikai szálakba, vezeték nélküli tornyokba és egyéb kommunikációs infrastruktúrába történő befektetésekre specializálódott. Portfóliójuk több mint 6,7 millió szálmérföldből és 675 toronyból áll az Egyesült Államokban. A vállalat olyan távközlési szolgáltatóknak nyújt szolgáltatásokat, amelyek infrastruktúrájukat szélessávú hozzáférés és egyéb technológiák nyújtására használják.

A negyedik negyedév eredményei 283,7 millió dolláros konszolidált bevételt tartalmaztak, ami 3,2%-os csökkenést jelent az előző évhez képest, és 0,44 dolláros AFFO-t részvényenként. Az Uniti Group vonzó lehetőséget jelent azon befektetők számára, akik a kommunikációs infrastruktúra szektorban szeretnének kitettséget szerezni, amely profitálhat a szélessávú hozzáférés és más technológiák iránti növekvő keresletből. A vállalat osztalékot is fizet, az osztalékhozam 18,3%.

• Az Uniti Group fő előnyei közé tartozik a kommunikációs infrastruktúra iránti növekvő kereslet és a távközlési szolgáltatókkal kötött hosszú távú bérleti szerződésekből származó stabil bevételek.
• Hátrányai közé tartozhat a távközlési ágazat szabályozása, amely hatással lehet a költségekre és a működési gyakorlatra, valamint a néhány kulcsfontosságú ügyféltől való függés, amely növeli a kockázatot az ügyfélkapcsolatokban vagy az ügyfelek teljesítményében bekövetkező változások esetén.

Az Uniti optikai száloptikai eszközei kritikus infrastruktúrát jelentenek azokban a régiókban, ahol működik, ezért a REIT-nek viszonylag stabil pénzforgalmat kell élveznie a recesszió ellenére is. A teljes hozam fő forrása a stabil pénzáramlású üzleti modell és a többszörös bővülés kombinációja lesz, amely ellensúlyozza a részvény jelenlegi mély diszkontját. Tekintettel az Uniti alacsony kifizetési arányára, erős növekedésére és eszközeinek kritikusan recesszióálló jellegére, az osztalék belátható időn belül biztonságosnak tűnik.

Amint látjuk, az összes elemző, aki a közelmúltban vizsgálta a vállalatot, egyetért a vállalat következő felfelé ívelésében, 7,06 dolláros célárral.

Office Properties Income Trust $OPI

Az Office Properties Income Trust egy REIT, amely elsősorban kormányzati és vállalati bérlőknek bérbe adott irodaházak tulajdonlására és kezelésére összpontosít. Portfóliójuk az ingatlanok széles skáláját tartalmazza, beleértve irodaházakat, kutatási és fejlesztési központokat és irodahelyiségeket. A vállalat diverzifikált portfólióval rendelkezik, amely az Egyesült Államok egész területén tartalmaz ingatlanokat, és a magas belépési korlátokkal és stabil bérleti díjbevétellel rendelkező piacokra összpontosít.

A negyedik negyedéves eredmények azt mutatták, hogy a kihasználtság szinte változatlan maradt, míg az egy részvényre jutó FFO -6%-kal, 1,20 dollárról 1,13 dollárra csökkent. Az OPI szilárd befektetést jelent azok számára, akik stabil jövedelmet keresnek az irodai ingatlanokból. A vállalat emellett igen bőkezű, 25%-os osztalékot is kínál.

• Az Office Properties Income Trust előnyei közé tartozik a kormányzati és vállalati bérlőkkel kötött hosszú távú bérleti szerződésekből származó stabil jövedelem, valamint a portfólió diverzifikációja, amely csökkenti az egyes piacoktól vagy bérlőktől való függés kockázatát.
• A hátrányok közé tartozik az irodahelyiségek iránti keresletet befolyásoló gazdasági feltételekkel szembeni érzékenység, valamint az ingatlanok karbantartásával és korszerűsítésével kapcsolatos kockázatok, például a felújítások magas költségei vagy az építési és környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés.

Az eszközértékesítések és egyes bérleti szerződések lejárta miatt az egy részvényre jutó FFO az elmúlt három évben összesen -21%-kal csökkent. Az OPI adósságállományának több mint 90%-a fix kamatozású, de a magas kamatlábak miatt idén a kamatkiadások növekedésére számítunk.

Amint látjuk, az elemzők optimisták ezzel a vállalattal kapcsolatban, és 20,50 dolláros átlagos célárban állapodtak meg.

Következtetés

Bár ez a 3 vállalat sok befektetőt csábíthat a magas osztalékhozamokkal, és segíthet nekik a passzív jövedelemtermelésben, rendkívül fontos, hogy mélyebb elemzést végezzenek ezekről a vállalatokról, hogy a befektetők részletesen megismerjék az egyes vállalatokat.

Azt is jó szem előtt tartani, hogy a jelenlegi magas kamatkörnyezet nem teljesen kedvez a REIT-eknek, ezért érdemes óvatosnak lenni és alaposan megfontolni a befektetéseket, valamint alaposan átgondolni, hogy ezek a vállalatok jól illeszkednek-e a portfólióba.

FIGYELEM: Nem vagyok pénzügyi tanácsadó, és ez az anyag nem szolgál pénzügyi vagy befektetési ajánlásként. Az anyag tartalma pusztán tájékoztató jellegű.