Miért vásárolja Warren Buffett őrült módon ezt a részvényt?
Warren Buffettnek az elmúlt években sok készpénze volt. És úgy értem, nagyon sokat. Nem fért bele a pénztárcájába... Régóta mondja, hogy szinte semmi olyan nincs a piacon, ami pozitívan meglepné, és ami még fontosabb, ami potenciális vételként érdekelné. Ez azonban az év elején drasztikusan megváltozott, és az Oracle őrült módon elkezdett vásárolni. Különösen egy céget.
2021 végére a Berkshire Hathaway holdingvállalatának készpénzállománya rekordközeli 146,7 milliárd dollárra nőtt. Ez nem meglepő. Buffett végül is értékbefektető, és az amerikai részvénypiac értékelései a 2020-as és 2021-es erős növekedést követően felértékelődtek.
"Kevés olyan dolgot találunk, ami izgat minket" - mondta Buffett a Berkshire részvényeseinek írt nemrégiben megjelent levelében. A Berkshire azonban 2022-ben mintegy 7,5 milliárd dollárt költött az Occidental Petroleum olaj- és gázipari óriáscég részvényeinek megvásárlására ( $OXY).
A Berkshire teljes részesedése az OXY-ban 143 millió részvény, mintegy 10 milliárd dollár értékben. Szép összeg 😂 Nézzük meg közelebbről ezt a lépést, és nézzük meg, hogy a befektetőknek érdemes-e követniük ezt a lépést. Képletesen - kérem, ne vegyék meg a $OXY-t tízmilliárdért 😂.
A Berkshire az OXY megvásárlását a vállalat február végi eredmény-konferenciahívását követően támogatta. Buffett elolvasta az átiratot, és tetszett neki, amit látott. "Minden egyes szót elolvastam, és azt mondtam magamban, hogy pontosan ezt tenném én is. Ő helyesen vezeti a vállalatot" - mondta a milliárdos befektető a CNBC televíziónak, az Occidental vezérigazgatójára, Vicki Hollubra utalva. "Hétfőn kezdtünk vásárolni, és mindent megvettünk, amit csak lehetett." EZ AZ ÚT! 🔥😂
2021 negyedik negyedévében az Occidental 8,01 milliárd dolláros árbevételt ért el, ami 139%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Az egy részvényre jutó korrigált eredmény elérte az 1,48 dollárt, ami jelentős javulás az előző évi 65 centes korrigált veszteséghez képest.
A konferenciahíváson Hollub kiemelte az Occidental erős működési eredményeit, a javuló mérleget és az új részvényesi megtérülési keretet.
Február 24-én a vállalat igazgatótanácsa részvényenként 13 centes rendes negyedéves osztalékot hirdetett az OXY törzsrészvényeire, ami 1200%-os növekedést jelent az előző negyedévi, részvényenként mindössze 1 centes kifizetéshez képest. A vállalat 3 milliárd dolláros részvény-visszavásárlási programot is bejelentett.
Három hónappal később megtudtuk, hogy 2022-ben tovább javulnak a dolgok. Az első negyedévben az OXY 8,53 milliárd dolláros bevételt és részvényenként 2,12 dolláros korrigált eredményt ért el. Bár a Berkshire nemrégiben a nagy olajtársaságokra tett fogadásai kerültek a címlapokra, nem ez az első alkalom, hogy Buffett befektetett az Occidentalba.
2019-ben a Berkshire 10 milliárd dollárt költött az Occidental elsőbbségi részvényeire, hogy segítsen a vállalatnak megvásárolni a szintén houstoni székhelyű Anadarko Petroleum energiatermelő vállalatot. Az Occidental évente 8%-os osztalékot fizet ezekre az elsőbbségi részvényekre, ami negyedévente 200 millió dollár osztalékbevételtbiztosít a Berkshire számára.
E megállapodás értelmében a Berkshire 83,9 millió Occidental törzsrészvény vásárlására szóló warrantot is kap 59,62 dolláros lehívási áron.
A magas nyersanyagárak 2021-ben jelentős előnyökkel jártak az olajtermelők számára. Az S&P 500 index 11 ágazata közül messze az energiaszektor teljesített a legjobban 2021-ben, tekintélyes, 53%-os nyereséggel, ami messze felülmúlta az S&P 500 27%-os éves nyereségét.
Jogi nyilatkozat:Ez semmiképpen sem befektetési ajánlás. Ez pusztán az én összefoglalóm és elemzésem, amely az internetről származó adatokon és számos más elemzésen alapul. A pénzpiaci befektetések kockázatosak, és mindenkinek saját döntései alapján kell befektetnie. Én csak egy amatőr vagyok, aki megosztja a véleményét.